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br> Le marché français de la mesure en électronique a progressé de 7,6% en 2011, à 311,5 millions d’euros (*), selon les chiffres dévoilés hier par le Simtec, syndicat de l’instrumentation de mesure, du test, de l’énergie et des communications dans le domaine électronique ; la profession enregistre une deuxième année de forte croissance de suite, le marché français ayant déjà progressé de 7,2% en 2010.

« Nous avons retrouvé en 2011 une certaine normalité avec la saisonnalité habituelle des ventes : des facturations plutôt faibles en été et un quatrième trimestre fort », commente Benoît Neel, président du Simtec. Depuis le début de l’année, l’indice trimestriel de conjoncture de l’organisation professionnelle montre une certaine stabilité par rapport aux trois trimestres précédents ; mais ce palier qui se dessine est toutefois supérieur (de 5% à 10%) à celui qui avait court entre 2006 et 2008, avant le déclenchement de la crise. Prudent, le Simtec, qui faisait montre d’un optimisme mesuré il y a un an, préfère parler pour 2012 d’une croissance segmentée pour cette année. Les différents marchés de la mesure et du test en France semblent en effet évoluer suivant leur dynamique propre plutôt que comme un mouvement d’ensemble, comme le montre une étude qualitative du cabinet Décision effectuée pour le compte du syndicat en interrogeant en profondeur les acteurs de la profession.

Cette confirmation de la croissance en 2011 s’explique par la bonne tenue du marché de l’aéronautique, de la défense et du spatial, qui a représenté 30% des ventes du marché du test et mesure en 2011. Si le secteur de la défense est atone, comme dans toute l’Europe, le secteur spatial est resté à un niveau assez élevé, mais surtout 2011 a été une excellente année pour l’aéronautique civile grâce à Airbus. En 2013, le contrat indien des Rafale devrait dynamiser toute la filière électronique de défense.

Les télécoms (22% du marché du test et mesure) constituent un autre facteur dynamisant du marché du test et mesure. L’arrivée de Free Mobile dope les investissements, notamment chez les concurrents du 4e opérateur mobile. Mais surtout, cette concurrence exacerbée accélère le déploiement du LTE. La 4G va commencer à être déployée cette année par les opérateurs (avec un an d’avance sur leurs prévisions) et arrivera au niveau des installateurs en 2013.

Dans les équipements industriels (13% du marché du test et mesure), les investissements de l’industrie électronique et électrique sont restés dynamiques : +7% en 2011, après +8% en 2010 et le plongeon de –25% de 2009, selon les chiffres de l’Insee qui table pour 2012 sur une nouvelle hausse de 7%.

Les résultats par familles de produits sont donc contrastés suivant leur degré d’exposition à ces différents marchés. A 48,35 M€, le marché de l’instrumentation modulaire et des logiciels associés, a fait un bond de 29,2% par rapport à 2010, mais retrouve en fait le niveau d’avant 2009. L’instrumentation modulaire (notamment pour les standards PCI Express et PXI Express) est au cœur des préoccupations des clients en terme de réduction des coûts et des performances. Le marché des testeurs de radiocommunications progresse également fortement (+20%, à 20,3 M€) grâce au déploiement de l’installation de multiples standards (du GSM classique au LTE, en passant par la 3G et ses déclinaisons). Le marché de l’instrumentation pour les télécoms filaires et optiques a reculé de 2%, à 20,2 M€. Mais cette baisse s’explique uniquement par la forte chute des prix, alors que le marché progresse en volume pour répondre à l’accroissement du trafic en termes de données et de vidéo. Porté par la hausse des investissements industriels, le marché du test en production a, quant à lui, fait un bond de 36%, à 15,4 M€. Mais c’est un marché très volatile d’une année sur l’autre. Le marché de l’instrumentation d’énergie, des alimentations de laboratoire et de test a progressé de 28,9%, à 11,6 M€.

Premier segment du marché du test et de la mesure, le marché des services (vérification, maintenance, réparation, calibration, location, formation, audit, etc.) a progressé de 12,4% l’an dernier, à 104,7 millions d’euros. Il bénéfice de l’externalisation de ces services par les grands groupes. Représentant environ un tiers du marché global de l’instrumentation, ce marché des services jouit d’une croissance régulière car il s’adresse à l’ensemble du parc installé du test et mesure et non pas aux seules ventes de l’année. Il est donc moins sensible à la conjoncture.


(*) Ce marché de 311,5 M€ correspond en fait uniquement aux ventes des 48 adhérents du Simtec et non pas à l’ensemble des acteurs présents sur le marché. Le Simtec estime représenter environ 80% du marché total de la mesure électronique en France.

Selon SEMI, les investissements d’équipements dans les unités de production de semiconducteurs devraient représenter 39,5 milliards de dollars cette année, soit finalement une hausse de 2% par rapport à 2010, alors que l’organisation professionnelle tablait jusqu’ici sur une stabilité ; pour 2013, les dépenses d’équipements pour SC devraient croître de 17%, à 46,3 milliards de dollars, établissant ainsi un nouveau record.

Cette année, c’est la Corée qui devrait investir le plus (plus de 11 milliards de dollars), devant Taïwan (8,5 milliards) et le continent américain (8,3 milliards). SEMI prévoit une hausse des investissements pour tous les types de produits, les plus fortes hausses concernant les mémoires et les fondeurs.

L’an prochain, la Corée devrait conserver le flambeau (plus de 12,5 milliards), devant les Etats-Unis (plus de 11,5 milliards) et Taïwan (plus de 8 milliards).

SEMI a également identifié 45 projets de construction de nouvelles fabs (en cours ou à venir) pour 2012 et 24 nouvelles usines de prévues pour 2013. Les dépenses de construction de nouvelles usines devraient ainsi reculer de seulement 6% cette année, à 6,2 milliards de dollars et être quasiment stables l’an prochain (-1%, à 6,1 milliards). En 2012, 11 nouvelles fabs ont démarré leur construction ; 7 devraient commencer à sortir de terre en 2013.

Globalement, les nouvelles usines dont la construction a démarré en 2012 devraient ajouter une capacité de production cumulée de 900 000 tranches par mois (en équivalent 200 mm). 60% de cette capacité additionnelle devrait concerner les mémoires, 20% les services de fonderie, et 20% également les systèmes sur une puce. Les usines dont la construction démarrera en 2013 devraient ajouter 550 000 tranches par mois.

Exprimées en euros, les ventes de semiconducteurs en Europe ont représenté 2,138 milliards d’euros en avril 2012, en baisse de 0,9% par rapport à mars 2012 et de 9,1% par rapport à avril 2011, selon les statistiques du WSTS fournies par l’ESIA ; sur les quatre premiers mois de l’année, le marché européen des semiconducteurs affiche ainsi en euros un retard de 10,3% par rapport à janvier-avril 2011.

Rappelons qu’exprimées en dollars, les ventes de semiconducteurs en Europe d’avril 2012 ont représenté 2,82 milliards de dollars, en baisse de 0,2% en un mois et en recul de 14,4% par rapport à avril 2011. L’ESIA note « la croissance très positive des ventes de composants optoélectroniques, de capteurs et d’actuateurs, de microcontrôleurs et de microprocesseurs ». Il faut donc chercher dans les autres familles de produits les raisons de la baisse séquentielle d’avril…

Dans le cadre du démantèlement et de la vente par appartements du fabricant de semiconducteurs américain Trident Microsystems, le Britannique CSR hérite de ligne de produits audio MAP-X du fabricant défaillant ; le montant de cette acquisition n’a pas été dévoilé par le fabricant de semiconducteurs britannique, spécialiste des circuits pour applications sans fil (Bluetooth, GPS, FM et Wi-Fi) qui a finalisé l’été dernier le rachat de l’Américain Zoran pour donner naissance à un groupe de 1,2 milliard de dollars de CA (chiffres pro forma 2010).

La ligne de produits reprise servira au britannique de plate-forme audio pour permettre à ses clients de développer des produits audio résidentiels. Le processeur MAP-X a été conçu pour permettre le décodage audio HD et le streaming audio via Internet pour les prochaines générations d’appareils audio résidentiels, barres de son, réseaux de haut-parleurs, etc.

Rappelons que Trident a déjà cédé d’autres activités. Spécialisé dans les circuits multimédia résidentiels (processeurs multimédia, communications sans fil pour relier les appareils grand public du foyer), l’Américain Sigma Designs a récemment racheté certains actifs de Trident Microsystems dans les circuits pour la télévision numérique ; le montant du rachat de ces actifs (certains produits, propriété intellectuelle, logiciels,…) atteint 21 millions de dollars.

En avril, l’Américain Entropic Communications avait déjà finalisé le rachat des activités circuits pour décodeurs TV de Trident Microsystems, fabricant américain de semiconducteurs pour décodeurs et téléviseurs, -connu en Europe pour avoir racheté des activités de NXP et de Micronas-, qui s’était placé début janvier sous chapitre 11, la loi américaine de protection contre les faillites ; le montant de la transaction avait alors atteint 65 M$.