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br> Au quatrième trimestre 2009, les commandes sur le marché français des semiconducteurs se sont envolées de 26,4% par rapport au trimestre précédent et de 17,7% par rapport au quatrième trimestre 2008, selon les statistiques trimestrielles du Sitelesc ; le ratio prises de commandes/facturations du 4e trimestre a grimpé à 1,16, ce qui, combiné aux tensions actuelles sur les délais de livraisons, laisse augurer une poursuite de la reprise sur le premier semestre 2010, commente l’organisation professionnelle.

Quant aux facturations sur le marché français du 4e trimestre des membres du Sitelesc, elles affichent en euros une progression de 11,7% sur le trimestre précédent. Ce résultat en nette amélioration provient des circuits intégrés (+4,8%) et de la croissance forte des semiconducteurs discrets (+21,2%).

Les secteurs d’application les plus représentatifs du marché du semiconducteur sont l’automobile (23,8%), l’industriel (22,3%) et les puces pour encarteurs (14,3%). La distribution, en progression de 3,2% par rapport au trimestre précédent, représente également une part importante du marché (20,0%). Celle-ci alimente principalement la partie industrielle du marché français. L’analyse des segments de marché mesurée en séquentiel sur le trimestre précédent montre une hausse significative de l’automobile (+ 10,9%), des puces pour encarteurs (+4,6%), de l’industriel (+2,0%) alors que baisse fortement le segment grand public & informatique (-19 ,0%).

Quant aux lignes de produits exprimées en parts de marché, on notera l’importance des Mos Micro (38,8%), suivi des discrets (23,7%) et des circuits analogiques (15,1%), alors que les circuits logiques et les mémoires représentent respectivement 11,8% et 10,6%.

Le marché de la distribution européenne de semiconducteurs a enregistré au quatrième trimestre une chute de 10,7% par rapport au quatrième trimestre 2008, à 960 millions d’euros, mais il affiche une hausse séquentielle de 3,7% par rapport aux ventes du troisième trimestre 2009 (à 928 millions d’euros) : selon les statistiques de la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists, les ventes sur l’ensemble de 2009 affichent ainsi une chute de 24% par rapport à 2008.

L’organisation professionnelle rappelle que 2009 aura été l’une des pires années pour la distribution européenne de semiconducteurs depuis 20 ans, avec un niveau de ventes trimestriel inférieur de plus de 40% par rapport au record du premier trimestre 2007. Mais ce qui inquiète le plus la DMASS, c’est qu’après cette descente aux enfers, la profession risque de passer d’une situation de gel des achats à une situation de composants sous allocation. Le niveau actuel des commandes, que n’explique pas entièrement la nécessité de regarnir les stocks, devrait conduire à une croissance du marché à deux chiffres pour cette année.

Selon la DMASS, qui, rappelons-le, ne prend en compte que les semiconducteurs hors composants pour PC, les ventes du quatrième trimestre ont chuté sur un an de 15,8% en France, à 78 millions d’euros, de 9,6% en Allemagne, à 314 millions d’euros, de 11,2% en Italie, à 104 M€ et de 17,7% au Royaume-Uni, à 83 M€. Les ventes dans les pays nordiques et en Europe de l’Est ont reculé respectivement de 6,1% (à 111 M€) et de 11,5% (à 87 M€). Les pays du Benelux, la Pologne, la république Tchèque et la péninsule ibérique ont fini le trimestre avec des ventes supérieures à celles du quatrième trimestre 2008.

En terme de grandes familles de produits, seules le marché des mémoires a enregistré une baisse inférieure à 20% en 2009 par rapport à l’ensemble de 2008 et le marché des Drams a même progressé de 1,5% sur l’ensemble de 2009. Les autres produits individuels « les plus performants » ont été les mémoires flash (-1,7%), les DEL (-11,6%), les DSP (-15,8%) et les discrets RF (-18,7%). A contrario, les circuits de puissance, les micro MOS et les « autres circuits logiques » ont chuté en moyenne de 28%.

Fondée en 1989, la DMASS compte à ce jour 33 membres actifs (dont, pour les distributeurs Anglia, Arrow, Avnet et ses filiales, dont Silica, Avnet Memec, Avnet SCS et EBV Elektronik, Future Electronics et Rutronik) et représente, suivant les pays, entre 80% et 85% du marché européen de la distribution.

Numéro un mondial des FPGA avec un chiffre d’affaires annuel de 1,83 milliard de dollars pour son exercice clos fin mars 2009, l’Américain Xilinx change de fondeurs pour la production de sa prochaine génération de FPGA : alors que le Taïwanais UMC et le Japonais Toshiba produisent ses circuits 90 et 65 nm, pour la fabrication de ses FPGA 28 nm qui entreront en fabrication à la fin de l’année, l’Américain a choisit le Taïwanais TSMC, premier fondeur mondial, et le Coréen Samsung, deuxième fabricant mondial de semiconducteurs qui s’offre ainsi une belle carte de visite pour ses services de fonderie ayant été également choisi pour la génération intermédiaire 40/45 nm aux côtés d’UMC

Ce renversement du réseau de partenaires de fonderie s’accompagne d’un profond changement au niveau de l’architecture des FPGA de l’Américain : jusqu’ici, Xilinx commercialisait deux familles de produits pour chaque génération de process : l’une, la famille Virtex pour privilégier les performances, l’autre, la famille Spartan, pour privilégier les volumes et les coûts. Ces deux familles se substitueront à une seule à partir de la génération 28 nm, ce qui évitera ainsi aux clients de concevoir des blocs d’IP spécifiques pour chaque famille.

Par rapport à la génération précédente, la famille de FPGA 28 nm de Xilinx permet de réduire de 50% la consommation électrique statique des circuits, grâce au procédé high-K metal gate des deux fondeurs, tout en améliorant les performances en matière de bande passante, pour remplacer un Asic complexe dans les réseaux de communications filaires, par exemple. Le logiciel pour permettre au client de concevoir son circuit à partir du FPGA de Xilinx sera disponible avant la fin du premier semestre et les premiers circuits devraient entrer en production à la fin de l’année, pour une production de volume en 2012.

Xilinx est persuadé que cette nouvelle famille de FPGA lui permettra de concurrencer encore davantage le marché des Asic et des circuits dédiés ASSP. Le marché des FPGA, dont Xilinx revendique 53% devant Altera (36%), représente entre 3 et 4 milliards, soit encore dix fois moins que le marché des Asic. Mais selon Chuck Tralka, senior director “FPGA silicon definition” chez Xilinx, et, à ce titre, responsable de l’équipe marketing qui définit les prochaines plate-formes de FPGA de l’Américain, « le marché des Asic baisse de 5% par an et les nouvelles conceptions d’Asic reculent de 50% à chaque changement de génération de process, en raison de l’inflation des coûts de développement, qui multipliés par deux à chaque nouvelle génération technologique, et des risques liés à la complexité des circuits et du temps d’introduction sur le marché ». De même, pour les circuits dédiés, Chuck Tralka estime que le coût de développement pour un circuit 45 nm est de l’ordre de 31 M$ et nécessite pour être rentable un marché d’au moins 300 M$. Si les fabricants d’ASSP de rang 1 (Broadcom, TI, Qualcomm, ST, Nvidia) ont les marchés et la taille suffisante pour rentabiliser leurs activités dans les circuits dédiées, il estime que la situation sera de plus en plus intenable pour les acteurs de rang 2 type LSI, PMC-Sierra, Conexant, AMCC, NetLogic ou Cavium. Déjà, leurs ventes qui avaient globalement progressé de 22% en moyenne entre 2000et 2004, ont reculé de 27% entre 2004 et 2009.

Grâce à un bon quatrième trimestre avec des ventes en hausse de 8,3% sur un an, à 340 millions d’unités, le marché mondial des téléphones mobiles n’aura finalement cédé que 0,9% en 2009, à 1,211 milliard d’unités, selon Gartner.

Le succès des smartphones ne se dément pas : totalisant 53,8 millions d’unités au quatrième trimestre (+41,1% sur un an), leurs ventes annuelles auront ainsi progressé de 23,8% sur l’ensemble de 2009, à 172,4 millions d’unités.