Le groupe français de composants passifs Exxelia, plus connu au travers de ses filiales Eurofarad, Firadec, Sic-Safco, Temex Ceramics, Astema, Microspire, Vertura et Dearborn Electronics, va être repris par le fonds pan-européen IK Investment Partners. Ce dernier annonce en effet être entré en négociation exclusives avec LBO France, propriétaire d’Exxelia depuis 2010 …

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Les termes financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. Exxelia a son siège à Paris et le groupe développe et produit une large gamme de composants passifs à fiabilité maîtrisée : condensateurs, filtres, mécanique de précision, capteurs potentiométriques, collecteurs tournants et composants magnétiques bobinés (transformateurs, selfs, moteurs ou capteurs). La défense et l’aéronautique civile représentent plus de 50% de ses ventes (voir illustration).

En 2013, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros. Employant 1200 personnes dans huit divisions (Eurofarad, Dearborn, Microspire, Firadec, Sic Safco, Temex Ceramics, Astema et Vertura), Exxelia est présent en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en Afrique. Le groupe compte 10 unités de production.

C’est précisément cette stratégie d’internationalisation initiée par Exxelia, à la fois sur un base organique et par des acquisitions, qui intéresse l’acquéreur. « Nous allons continuer ce travail, de concert avec le management d’Exxelia, afin de renforcer la position du groupe aux Etats-Unis et dans d’autres marchés stratégiques en Europe et en Asie », a déclaré Dan Soudry, associé-conseil au fonds IK Investment Partners.

Pour sa part, LBO France se félicite du développement réalisé par Exxelia depuis son acquisition en 2010. Le chiffre d’affaires du groupe est en effet passé de 74 M€ en 2010, à 115 M€ en 2013, soit une progression de 55%.