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br> Le ministère de l’industrie et la FIEEC poursuivent la publication des conclusions de l’observatoire des conséquences du drame japonais sur l’électronique française en mettant cette fois-ci l’accent sur les composants passifs et d’interconnexion : selon l’observatoire, 50% de ces types de composants achetés par les entreprises françaises sont japonais, il n’est donc pas surprenant que l’impact du drame nippon sera important pour l’électronique française.

En particulier, l’observatoire créé par le cabinet Décision pointe les difficultés à venir concernant la disponibilité des condensateurs aluminium dont plus de 80% de la production mondiale est aux mains des fabricants japonais. Le secteur automobile semble d’ores et déjà impacté (ces composants entrent notamment dans la fabrication des airbags, des contrôles moteur, des directions électriques). La pénurie qui touche les condensateurs tantales et film depuis la fin 2008 va s'aggraver, poursuit l’observatoire. En revanche, le cabinet Décision ne constate pas de problèmes particuliers concernant les condensateurs céramiques.

Si les fabricants japonais de composants ont décidé ne pas augmenter le prix de leurs composants, malgré la gravité de la situation, certains acheteurs nous ont rapporté qu’il n’en serait pas de même au niveau de certains distributeurs en France dont les prix de ces composants auraient été augmenté de 10% à 15% et les baisses de prix habituellement consentis en fonction des volumes purement et simplement supprimés. Une information toutefois difficilement vérifiable.

Le marché français des composants passifs a représenté 2,9 milliards d’euros en 2008, dont 34% pour les marchés de l’aéronautique, de la défense et de la sécurité, 23% pour l’industriel et 23% pour l’automobile. Des secteurs où la dépendance vis-à-vis des fournisseurs japonais la plus forte.



Notons enfin que le Gixel et Sitelesc ont également effectué une enquête sur les difficultés rencontrées par leurs adhérents et dont les résultats sont présentés sur le site de la DGCIS.

Page Japon de la DGCIS
Site de la FIEEC

Premier fabricant mondial de composants passifs et notamment de connecteurs, TE Connectivity, -anciennement Tyco Electronics-, évalue à 135 M$ le manque à gagner sur ses ventes du troisième trimestre à venir lié à l’impact du séisme au Japon, et à 220 M$ l’impact sur l’ensemble de l’exercice ; parallèlement, TE Connecitivity publie un chiffre d’affaires trimestriel de 3,472 milliards de dollars, en hausse de 17% sur un an (et de 9% en trois mois), pour un bénéfice net de 299 M$, contre 304 M$ lors du deuxième trimestre fiscal de l’exercice précédent.

Pour son troisième trimestre fiscal, le fabricant de composants passifs s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 3,5 et 3,65 milliards de dollars, soit une hausse de 13% à 18% sur un an. Pour l’ensemble de l’exercice, TE Connectivity vise désormais un CA annuel de 14 à 14,3 milliards de dollars, soit une progression de 16% à 18% par rapport à l’exercice précédent.

Le fabricant de capteurs Sensata Technologies, issu du rachat en 2006 de l’activité capteurs de Texas Instruments par le fonds privé d’investissements Bain Capital, vient de publier un chiffre d’affaires trimestriel de 444,2 M$, en hausse de 17,8% par rapport au premier trimestre 2010 (+11% à périmètre comparable), pour une perte nette de 9,5 M$, contre un bénéfice de 27,3 M$ un an plus tôt.

Pour l’ensemble de son exercice, Sensata vise un chiffre d’affaires annuel de 1,81 à 1,86 milliard de dollars, en hausse de 21% à 25% par rapport à 2010.

Lors du dernier trimestre, Linear Technology a enregistré un CA de 353,2 M$, en recul de 8% par rapport au trimestre précédent, et en hausse de 13% par rapport à celui du même trimestre de l’exercice précédent ; son bénéfice net de 141,6 M$ recule de 2% en trois mois, et progresse de 41% sur un an. En raison du contexte lié à la crise au Japon, le fabricant américain de circuits analogiques table pour le trimestre en cours sur une hausse modeste de 0% à 3% de son chiffre d’affaires par rapport au CA du trimestre qui vient de s’achever.

Cypress Semiconductor publie un chiffre d’affaires trimestriel de 233,1 M$, en hausse de 3% par rapport au quatrième trimestre 2010 et de 15% par rapport au premier trimestre 2010, une croissance tirée par ses ventes de circuits de commande d’écrans tactiles ; son bénéfice net atteint 55,4 M$, contre 9,1 M$ trois mois plus tôt et 12,7 M$ au premier trimestre 2010.

Au premier trimestre, les ventes d’AMD ont reculé séquentiellement de 2%, à 1,61 milliard de dollars, et ont progressé de 2% par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent ; l’Américain a dégagé un bénéfice net de 510 M$, contre 375 M$ il y a trois mois et 257 M$ un an plus tôt. Pour le trimestre en cours, AMD s’attend à un CA stable séquentiellement ou en légère baisse. AMD, qui a remercié son CEO lors du trimestre précédent, reçoit actuellement des candidats pour ce poste très exposé.

Maxim Integrated Products vient de publier un chiffre d’affaires trimestriel de 606,8 M$, en baisse de 1% par rapport au trimestre précédent, pour un bénéfice net de 136,3 M$ contre 109,6 M$, trois mois plus tôt. Maxim, qui déclare que ses délais de livraison sont redevenus presque normaux, table sur un CA compris entre 610 et 640 M$ pour le trimestre en cours.

Le Coréen Samsung a décidé d’accueillir le fabricant de téléviseurs chinois TCL au tour de table de la société commune de production d’écrans LCD qu’il projette de construire en Chine ; ce projet représente un investissement total inchangé de 3 milliards de dollars.

La société commune sera dotée d’un capital de 1 milliard de dollars (inchangé). Au départ, Samsung prévoyait de détenir une participation de 80% au capital de la société commue, Samsung China 10% et le parc industriel de Suzhou 10% également. Dans la nouvelle configuration, Samsung détiendra 50% de l’entreprise, Samsung China 10%, TCL 30% et le parc industriel de Suzhou 10%. En conséquence, l’investissement direct de Samsung Electronics au capital de l’entreprise va passer de 800 M$ à 500 M$.

Par ailleurs, Samsung envisage de prendre pour 230 M$ une participation de 15% dans CSOT, une société commune chinoise de LCD détenue par TCL et les pouvoirs publics de Shenzen.

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont représenté 1,62 milliard de dollars en mars, soit 1,5% de plus qu’en février 2011 et 21,6% de plus qu’en mars 2010.

Les facturations ont pour leur part reculé de 7,6% en un mois, à 1700 M$, et ont été supérieures de 54,4% à celles de mars 2010. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est remonté mais est resté en dessous de l’unité : 0,95 contre 0,87 en février, 0,85 en janvier, 0,90 en décembre, 0,97 en novembre, 0,98 en octobre et 1,03 en septembre.

Rappelons que, selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 115,862 milliards de yens en mars (1404 M$), en hausse de 9,5% par rapport à février, et en hausse de 19,2% par rapport à mars 2010. Les facturations ont, pour leur part, progressé de 20,9% en un mois, à 122,037 milliards de yens ( 1479 M$) et ont été supérieures de 46,5% à celles de mars 2010. A 0,95, le book-to-bill japonais est ainsi redescendu en dessous de l’unité, après être remonté à 1,05 en février (contre 0,99 en janvier, 1,07 en décembre, 1,09 en novembre, 1,12 en octobre, 1,14 en septembre).

Le sous-traitant canadien Celestica annonce l’acquisition pour 80 millions de dollars de l’activité services d’intégration de systèmes et fabrication d’équipements mécaniques complexes de Brooks Automation ; cette activité, qui s’adresse à une clientèle de fabricants de machines de production de semiconducteurs, emploie 450 personnes et a représenté un chiffre d’affaires de 135 M$ au cours des six derniers mois.

Parallèlement, Celestica publie un chiffre d’affaires trimestriel de 1,8 milliard de dollars, contre 1,52 milliard un an plus tôt, pour un bénéfice net de 30 M$, contre 28,5 M$ au premier trimestre 2010. Pour le deuxième trimestre, le sous-traitant canadien vise un CA compris entre 1,75 et 1,9 milliard de dollars.