IC Insights publie son classement annuel des 25 premiers fabricants de semiconducteurs en 2012, où l’on retrouve 10 fournisseurs américains, sept fabricants japonais, trois Taïwanais, trois Européens et deux Coréens. Même si l’année 2012 a été clairement favorable aux “purs” fondeurs et aux entreprises fabless, il est intéressant de noter que les cinq premiers fournisseurs mondiaux ont chacun un modèle économique différent. Intel n’est comparable à aucun autre fournisseur ; Samsung est un groupe verticalement intégré ; TSMC est un pur fondeur, Qualcomm est la première entreprise fabless et Texas Instruments est un adepte du modèle fab-lite …

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Au total, les ventes cumulées des 25 premiers fournisseurs de semiconducteurs ont reculé de 1% en 2012, soit 2 points de moins que l’ensemble du marché qui a reculé de 3%. Il fallait au moins 3 milliards de dollars de ventes pour faire partie du Top25 en 2012, soit une somme équivalente à celle nécessaire pour construire une « fab » 300 mm capable de traiter 10 000 tranches par mois.

Parmi les 25 premiers fabricants de semiconducteurs, 17 ont subi une baisse de leurs ventes l’an passé, dont 8 des 10 premiers fournisseurs. Parmi les 7 entreprises qui ont affiché une croissance, quatre ont leur siège aux Etats-Unis : Qualcomm (+34%), Globalfoundries (+31%), Broadcom (+9%) et Nvidia(+7%). Mis à part TSMC dont les ventes ont bondi de 18%, les deux autres sont le Taïwanais MediaTek (+13%), fournisseur de circuits pour les communications sans fil, qui passe du 26e au 21e rang mondial, ainsi que le Japonais Sharp. Ce dernier doit sa progression de 14% au bond de 20% de ses ventes de composants O-S-D (optoéléctronique, discrets et capteurs).

Au chapitre des plus fortes baisses, le Japonais Elpida ferme la marche (-21%), devant AMD (-17%), Freescale (-15%), STMicroeledctronics (-13%) et Renesas (-13% également).

Selon Kyodo News, le Japonais Renesas Electronics aurait signé un accord avec les syndicats pour mettre en place un plan supplémentaire de départs anticipés, afin de réduire les coûts de l’entreprise. Ce plan pourrait concerner trois mille et quelques centaines de personnes qui pourront quitter l’entreprise le 30 septembre prochain ; il avait été annoncé par la direction de l’entreprise début 2013, mais devait encore être négocié avec les syndicats …

Le précédent plan de départ en retraite anticipée de Renesas avait conduit 7446 salariés à quitter le groupe fin octobre 2012, lui permettant ainsi de réduire son effectif mondial d’environ 17%. Cette réduction d’effectif avait permis à l’entreprise de réduire sa masse salariale de 53 milliards de yens (665 M$) sur une base annuelle.

Par ailleurs, le groupe nippon pourrait rallonger d’un an la période de réduction de 7,5% de certains salaires et ne pas verser cette année de bonus d’été, rapporte la presse nippone ce jeudi.

Rappelons que Renesas cherche également un repreneur pour la majeure partie des activités de sa filiale Renesas Mobile, à l’exclusion des activités de circuits pour systèmes d’information pour l’automobile et de circuits mobiles pour applications industrielles que le groupe nippon souhaite conserver.

Selon IDC, en nombre d’unités, le marché mondial des tablettes électroniques devrait dépasser celui des PC de bureau dès cette année, avant de passer devant celui des PC portables l’année suivante en 2014. Pour 2013, le cabinet d’études estime que 190 millions de tablettes seront vendues dans le monde, soit une progression de 48,7% par rapport à 2012, alors que le marché des PC de bureau devrait flancher de 4,3% et celui des PC portables croître de seulement 0,9%. Cette année, 918,5 millions de smartphones devraient également être vendus, soit une hausse de 27,2% par rapport à 2012 …

Globalement, IDC estime que 1,2 milliard de smartphones, de tablettes électroniques, de PC portables et de modèles de bureau, rassemblés sous le vocable « terminaux connectés intelligents » auront été vendus en 2012, soit une progression de 29,1% par rapport à 2011, représentant un marché de 576,9 milliards de dollars. Notamment 722,4 millions de smartphones ont été vendus l’an passé, soit un bond de 46,1% par rapport à 2011. La palme de la croissance revient aux tablettes dont les ventes ont explosé de 78,4% l’an passé, à 128,3 millions d’unités. En revanche, le marché des PC portables a reculé de 3,4%, à 202 millions d’unités et celui des PC de bureau a reculé de 4,1%, à 148,4 millions de pièces.

Les smartphones ont ainsi représenté 60,1% de l’ensemble des « terminaux connectés intelligents » en 2012, contre 16,8% pour les PC portables, 12,4% pour les PC de bureau et 10,7% pour les tablettes.

En 2017, année où plus de 2,2 milliards de « terminaux connectés intelligents » devraient être vendus, pour un marché de 814,3 milliards de dollars, la part de marché en volume des smartphones devrait grimper à 67% (pour un marché de 462 milliards de dollars en valeur), contre 16% pour les tablettes (pour un marché de 125 milliards de dollars), 11% pour les PC portables et 6% pour les PC de bureau.

En 2012, le Toulousain Actia Group, spécialisé dans les systèmes embarqués électroniques à haute valeur ajoutée, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 289,1 M€, en baisse de 3,8%. Hors fournitures exceptionnelles non margées pour le compte d’un client, ce chiffre d’affaires atteint 281,6 M€ contre 278,4 M€ en 2011, soit une progression de 1,2%. Cette performance est portée par la dynamique de la branche automobile qui représente 89,7% du chiffre d’affaires, permettant ainsi de compenser la forte baisse d’activité de la branche télécommunications …

Les ventes de la branche automobile, hors fournitures exceptionnelles, s’établissent à 251,8 M€ et progressent de 3,9% par rapport à 2011 grâce notamment aux succès commerciaux et à la poursuite de la montée en cadence de production des nouvelles générations de produits.

La branche télécommunications réalise un chiffre d’affaires de 29,8 M€, en recul de 17,4% avec des marchés touchés par la dégradation des commandes militaires, liée à l’environnement économique global. Cependant, le carnet de commandes s’est fortement reconstitué en fin d’année avec le succès du programme Comcept (voir notre article).

Malgré la maîtrise des charges d'exploitation et de R&D, le groupe a enregistré une baisse de son bénéfice opérationnel qui ressort à 10,4 M€ contre 17,8 M€ en 2011. La branche Automobile réalise un résultat opérationnel de 10,9 M€ contre 0,4 M€ pour la branche Télécommunications. Le bénéfice net du groupe a été réduit de moitié, passant de 8,1 M€ en 2011, à 4,1 M€ en 2012.

Dans un contexte de marché qui demeure sensible, Actia Group anticipe pour 2013 un niveau d’activité global stable par rapport à celui de l’exercice 2012. Le groupe entend poursuivre sa stratégie de R&D, notamment pour le développement de portails télématiques de nouvelle génération pour les marchés du transport.

Groupe toulousain de dimension mondiale, Actia est spécialisé dans les systèmes embarqués électroniques destinés aux marchés des véhicules et des télécommunications et réalise 57% de son chiffre d’affaires à l’International. Fin 2012, Actia employait plus de 2750 personnes répartis sur 15 pays, dont près de 520 en R&D.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2012 du groupe Gérard Perrier Industrie, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, a augmenté de 7% (+4,2% à périmètre constant), à 130,04 M€. Les 3 pôles du groupe ont connu une progression de leur activité au cours de l'exercice. L'activité fabrication d'équipements électriques et électroniques (Geral, Seirel, Sera) a notamment progressé de 8,5% (+2% à périmètre constant) …

Les 3 pôles d'activité ont contribué à l'amélioration de la rentabilité. La marge opérationnelle courante du groupe a enregistré une progression de 10%, soit 11,591 millions d'euros contre 10,533 millions ; le bénéfice net du groupe a augmenté de 13,2%, à 7,94 M€. Dans son avis financier, Gérard Perrier Industrie souligne le « très bon niveau de rentabilité du pôle fabrication ».

Pour 2013, le groupe estime que le pôle fabrication devrait connaître une activité stable. Globalement, le groupe prévoit un chiffre d'affaires stable à environ 130-132 M€, et un résultat opérationnel courant qui devrait se maintenir dans la moyenne historique.

Avant de publier ses résultats définitifs le 23 mai prochain, le groupe de distribution en ligne et par catalogue de produits électroniques et de maintenance Electrocomponents, dont la marque commerciale RS Components, publie les résultats préliminaires de son exercice annuel qui s’achèvera le 31 mars. Au dernier trimestre, ses ventes ont progressé de 1% en données comparables, dont +2% en Europe Continentale et +1% au Royaume-Uni …

Globalement, lors du trimestre, ses ventes en ligne ont progressé de 8% pour représenter 57% de ses ventes trimestrielles.

Pour l’ensemble de l’exercice, le distributeur devrait ainsi annoncer une croissance nulle, malgré une hausse de 4% au Royaume-Uni et de 1% en Europe Continentale.