L’industrie des semiconducteurs surfe sur la croissance. Au premier semestre, les ventes mondiales ont été supérieures de 11,1% à celle des six premiers mois de 2013, établissant ainsi selon le WSTS, un nouveau record. Nouveau record également pour les seules ventes de juin qui ont atteint 27,57 milliards de dollars, soit 2,6% de plus en un mois et 10,8% de mieux qu’en juin 2013 …

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Au deuxième trimestre, les ventes mondiales de semiconducteurs ont ainsi représenté 82,7 milliards de dollars, soit une progression de 5,4% par rapport au premier trimestre 2014 et un bond de 10,8% par rapport au deuxième trimestre 2013. Souhaitons que les fabricants et les fondeurs disposent de capacités de production suffisantes pour absorber cette croissance et éviter ainsi toute flambée des prix qui déclencherait un nouveau cycle délétère (le Sicas ne publiant plus de statistiques, il est difficile d’y voir clair).

En Europe, selon les chiffres publiés par l’ESIA, les ventes du deuxième trimestre ont représenté 9,556 milliards de dollars, soit une hausse de 3,5% en un mois et de 12,1% sur un mois. Pour le seul mois de juin, les ventes de semiconducteurs en Europe ont représenté 2,323 milliards d’euros, en hausse de 2,5% en un mois et de 6,8% par rapport à juin 2013.

Retrouvez dans le tableau ci-dessous les évolutions dans chaque grande région du monde.

Au deuxième trimestre 2014, le chiffre d’affaires des sous-traitants français a progressé de 8,41% par rapport au premier trimestre 2014 et de 10,12% par rapport au deuxième trimestre 2013, selon l’indicateur de conjoncture du SNESE. Les entreprises de moins de 100 personnes ont été les plus actives, avec une croissance de 13,6% en trois mois, souligne l’organisation professionnelle …

L’effectif de la profession a progressé de 1,36% en trois mois et de 5,24% sur un an. Pour autant, même si sous-traitance électronique reste une activité créatrice d’emplois, le pessimisme ambiant et la réduction des commandes sur la période considérée ont fait chuter l’indice de confiance à 53,4%, contre 58,9% au premier trimestre.

Les perspectives d’investissement (indice 0,20, contre 0,7 il y a trois mois) sont elles aussi affectées par ce climat maussade alors que, selon la Banque de France, au deuxième trimestre, 89% des entreprises obtiennent (en totalité ou a plus de 75%) les financements souhaités, commente le SNESE.

Le marché européen de la distribution de semiconducteurs a représenté 1,6 milliard d’euros au deuxième trimestre, soit une stabilité par rapport au premier trimestre 2014 et en progression de 5,3% par rapport au deuxième trimestre 2013, selon la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists. Le premier semestre affiche ainsi une progression de 6,6% par rapport aux six premiers de 2013, à 3,2 milliards d’euros …

Au deuxième trimestre 2014, le marché français de la distribution de semiconducteurs a reculé, quant à lui de 2,6%, à 122 millions d’euros, par rapport au deuxième trimestre 2013. Quant au marché allemand de la distribution de semiconducteurs, il poursuit sa remontée engagée depuis plusieurs mois pour progresser de 11% sur un an, à 514 M€. L’Europe de l’Est (hors Russie) a progressé, pour sa part, de 10,2%, à 183 M€. Le marché italien a progressé de 3,7%, à 161 M€ ; au Royaume-Uni, les ventes trimestrielles ont progressé de 7,3% sur un an, à 131 M€. Le marché des pays nordiques a reculé de 8,7%, à 141 M€, souligne l’association professionnelle.

Par types de produits, les composants optoélectroniques se sont particulièrement bien comportés (+13,5% sur un an, à 164 M€), ainsi que les discrets (+13,6%, à 89 M€). Les composants de puissance ont progressé de 8,2% sur un an, à 162 M€, tandis que ventes européennes de circuits analogiques ont crû de 9,5% à 472 M€ et celles de circuits MOS Micro ont augmenté de 6,4%, à 336 M€. A l’inverse, les ventes de mémoires du deuxième trimestre ont reculé de 1,8% sur un an, à 122 M€ et celles de circuits logiques programmables ont chuté de 6,9%, à 118 M€.

Au deuxième trimestre, selon les statistiques de l’IDEA, l’association internationale des distributeurs en électronique, les facturations sur le marché européen de la distribution des composants électroniques ont progressé de 0,2% en trois mois et de 6,6% par rapport au deuxième trimestre 2013, à 1554 M€. En France, selon les chiffres du SPDEI (qui représente 60% de la profession), les facturations ont reculé de 0,6% en trois mois et progressé de 3,9% sur un an, à 161 M€ …

Les prises de commandes du deuxième trimestre en Europe (à partir des données fournies par les associations de distributeurs en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie et pays nordiques, associations qui représentent entre 35% et 82% de l’activité de distribution dans leurs pays) ont représenté 1506 M€, en baisse de 5,7% en trois mois et en hausse de 0,3% sur un an. Le book-to-bill (rapport des commandes sur les facturations) est ainsi passé de 1,03 au premier trimestre à 0,97 au deuxième trimestre. Au niveau européen, les ventes de semiconducteurs ont représenté 1040M€ (pour des commandes de 997 M€) ; celles de composants passifs 206 M€ (pour des commandes de 202 M€) et celles de composants électromécaniques 308 M€ (pour des commandes de 307 M€).

En France, les prises de commandes du deuxième trimestre ont reculé de 7,8% en trois mois et de 10% sur un an, à 153 M€. Dans l’Hexagone, les ventes de semiconducteurs ont représenté 111 M€ (pour des commandes de 106 M€) ; celles de composants passifs 21 M€ (pour des commandes de 19 M€) et celles de composants électromécaniques 29 M€ (pour des commandes de 28 M€).

Selon SEMI, la consommation mondiale de tranches de silicium en surface livrée a progressé de 9,5% au deuxième trimestre 2014 par rapport au premier trimestre 2014, à 1,67 million de m2. Par rapport au deuxième trimestre 2013, la consommation de silicium a augmenté de 8,2% …

SEMI souligne que cette forte hausse a permis d’établir un nouveau record pour la consommation de silicium, dépassant ainsi le précédent record du troisième trimestre 2010. Elle confirme aussi la forte croissance des ventes de semiconducteurs enregistrée depuis le début de l’année (voir article dans cette édition).

En juillet, les prises de commandes et les facturations en équipements de production de semiconducteurs d’origine américaine et japonaise ont marqué marquer le pas par rapport au mois précédent, mais les montants restent largement supérieurs à ceux de juillet 2013. SEMI confirme ainsi sa prévision d’une forte croissance pour 2014 …

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,41 milliard de dollars en juillet 2014, soit 2,8% de moins qu’en juin 2014 et 17,1% de mieux qu’en juillet 2013. Les facturations ont pour leur part reculé de 0,7% en un mois, à 1320 M$, et ont été supérieures de 9,4% à celles de juillet 2013. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est descendu à 1,07, contre 1,10 en juin, 1,00 en mai, 1,03 en avril, 1,06 en mars, et 1,01 en février 2014.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 98,384 milliards de yens en juillet (946 M$), en baisse de 7,5% par rapport à juin 2014, et supérieures de 6% à celles de juillet 2013. Les facturations ont, pour leur part, progressé de 3,4% en un mois, à 104,361 milliards de yens (1004 M$) et ont été supérieures de 33,9% à celles de juillet 2013. Le book-to-bill japonais est descendu à 0,94, contre 1,05 en juin, 0,82 en mai, 0,83 en avril, 0,82 en mars, et 1,10 en février 2014.

Au premier semestre, les commandes de l’industrie allemande des circuits imprimés ont progressé de 5,8% par rapport à celles des six premiers mois de 2013, tandis que les facturations ont progressé dans le même temps de 3,2%, selon le Zvei. Le book-to-bill de juin (rapport commandes sur facturations) est descendu à 0,95, contre 1,04 le mois précédent …

Selon l’organisation professionnelle allemande, en juin, les facturations ont été supérieures de 0,2% à celles de juin 2013 (+6,5%, selon la moyenne à long terme). Les prises de commandes ont, pour leur part, été inférieures de 5,5% à celle de juin 2013.

L’effectif de la profession a progressé de 2,9% sur un an, en particulier grâce aux fabricants de grande taille.

Vendredi après-midi, le Japonais Murata a allongé la liste des fusions-acquisitions de l’été, en annonçant la signature d’un accord définitif pour le rachat de l’Américain Peregrine Semiconductor, un spécialiste des circuits RF et de la technologie SOI (silicium sur isolant) adaptée à la RF pour offrir des solutions « RF front-end » (RFFE) pour applications mobiles et analogiques. Le montant de l’acquisition en numéraire est de 471 millions de dollars (465 M$ en excluant la participation existante de Murata) …

« Cette acquisition va permettre d’allier les capacités des modules RF mobiles de Murata aux produits « RF front-end » de Peregrine », a déclaré Norio Nakajima, vice-président exécutif et directeur de l’unité commerciale Communications de Murata. « Peregrine a inventé le RF SOI, a dirigé son développement pendant 20 ans, et est à l’origine d’un grand nombre d’innovations dans le secteur. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux depuis de nombreuses années. Leur innovation, notamment le « RF front-end » intégré entièrement en silicium, est un domaine stratégique clé pour le secteur mobile. Cette transaction va renforcer notre partenariat existant et nous positionner pour répondre aux nombreuses opportunités qui se présentent à nous dans ce domaine », poursuit-il.

« Murata est le premier fournisseur mondial de modules et filtres RF et nous avons bénéficié de nos nombreuses années de partenariat avec eux. En intégrant l’équipe Murata, nous serons à même d’étendre notre partenariat existant et d’accélérer la transition du secteur vers un « RF front-end » entièrement CMOS », commente pour sa part Jim Cable, p-dg de Peregrine Semiconductor.

Les exigences des smartphones et autres appareils sans fil en matière de radio sont de plus en plus complexes. Cette complexité peut être résolue avec la technologie du silicium. Peregrine approvisionne de nombreux marchés sans fil dont les smartphones, le test et mesure, l’automobile, la radio de sécurité publique et l’infrastructure sans fil. Peregrine fournira également à Murata un solide portefeuille de droits de propriété intellectuelle couvrant l’ensemble du RF SOI front-end.

Spécialisé dans les circuits analogiques et mixtes pour une large gamme d’applications, l’Américain Cirrus Logic vient de finaliser le rachat de Wolfson Microelectronics, le spécialiste écossais des circuits mixtes pour l’électronique grand public, notamment pour les applications audio …

Lors de l’annonce du projet en avril dernier, le montant de la transaction représentait une valeur d’entreprise de 278 millions de livres, soit environ 467 millions de dollars.

Implanté à Edimbourg, Wolfson a été fondé en 1984. L’entreprise emploie aujourd’hui 437 personnes et a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 179 millions de dollars. Fondé également en 1984, le Texan Cirrus Logic emploie 751 personnes et a réalisé lors de son exercice fiscal 2014 clos fin mars un chiffre d’affaires de 714 M$.

Spécialisé dans les solutions d’imagerie numérique et notamment les imageurs CMOS, le Californien Omnivision a annoncé avoir reçu cet été une proposition de rachat à 29 dollars par action, émanant de la part de Hua Capital Management, un fonds d’investissement chinois. Pour l’heure, la direction d’Omnivision étudie la proposition et n’a pas donné de consigne à ses actionnaires …

Le montant de l’offre d’achat valorise Omnivision à environ 1,64 milliard de dollars. L’Américain a réalisé lors de son exercice fiscal le 30 avril dernier un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars, contre 1,4 milliard lors de l’exercice précédent. Son bénéfice net a représenté 95 M$, contre 42,9 M$ lors de l’exercice précédent.

Le marché mondial des imageurs CMOS aurait représenté 7,8 milliards de dollars en 2013 et devrait croître de 10% par an pour atteindre 13 milliards de dollars en 2018, selon Yole Développement.