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br> Parmi les 20 premiers fabricants de semiconducteurs en 2008, Qualcomm (+19,6%), Broadcom (+26,4%), Panasonic (+17,1%) et Sharp (+11%) auront été les grands gagnants de la croissance en 2008, selon le classement préliminaire que vient d’établir iSuppli ; les plus fortes baisses auront été enregistrées par Hynix (-29,1%), NXP (-23,9%, lié pour partie à sa sortie des circuits pour mobiles) et Sony (-12,5%).

Globalement, iSuppli réitère sa prévision d’une baisse de 2% du marché du semiconducteurs en 2008, à 266,6 milliards de dollars, en raison d’une chute de 16,9% des ventes de mémoires (-19,8% pour les Drams ; - 16,2% pour les flash NOR ; -16,1% pour les flash NAND). Hors mémoires, le marché des semiconducteurs aurait progressé cette année de 2%.

Le cabinet d’études américain note que les ventes de circuits logiques programmables devraient progresser de 7,6% cette année, celles de composants optiques de 6,2%, celles de microprocesseurs de 5,7%, celles de microcontrôleurs de 3,3% et celles de circuits logiques dédiés de 3%.

En octobre, les ventes mondiales de semiconducteurs ont représenté 22,5 milliards de dollars, en baisse de 2,1% par rapport à septembre 2008 (-1,4% hors mémoires) et de 2,4% par rapport à octobre 2007 (+3,8% hors mémoires) ; sur les dix premiers mois de l’année, le marché mondial du semiconducteur affiche ainsi une hausse de 2,6% par rapport à janvier-octobre 2007, pour représenter 216 milliards de dollars, selon la SIA.

En octobre, les ventes de mémoires Drams ont chuté de 14% par rapport à octobre 2007 et les ventes de mémoires flash NAND ont dégringolé de près de 41%. En nombre d’unités, les ventes de Drams en équivalent 1Gbits ont néanmoins progressé de 73% par rapport à il y a un an et celles de flash NAND en équivalent Gbits ont progressé de 123%, souligne l’association américaine.

Pour autant, la crise qui a démarré en septembre devrait s’amplifier. La SIA note que les ventes de PC en nombre d’unités devraient chuter de 5% en 2009, alors que la baisse des ventes de téléphones mobiles devrait atteindre 9%. Ces deux marchés représentent environ 60% de la consommation mondiale de semiconducteurs.

Alors que depuis 2003, les capacités de production installées dans l’industrie du semiconducteur progressent chaque année en moyenne de plus de 10%, en 2008, du fait de la crise économique, la croissance devrait atteindre seulement 5% pour une capacité totale de 15,4 millions de tranches par mois (en équivalent tranches de 200 mm de diamètre), selon SEMI ; en 2009, la croissance devrait atteindre tout au mieux 4% à 5%, portant la capacité installée à 16,1 millions de tranches par mois.

Les capacités de production sur tranches de 300 mm de diamètre devraient néanmoins progresser de 22% en 2008, puis de 12% en 2009.

Il faut dire que la conjoncture est peu propice aux investissements. La surcapacité de production en mémoires oblige bon nombre de fournisseurs à fermer leurs lignes de production sur tranches de 200 mm, pour se concentrer sur les fabs 300 mm. Chez les fondeurs, le taux d’utilisation des capacités de production est actuellement au plus bas depuis 2002 et devrait rester faible au premier semestre 2009. Mais, même si les fondeurs vont réduire leurs investissements l’an prochain, leurs capacités de production devraient néanmoins progresser de 8% en 2009, devançant la croissance des capacités de production des fabricants de microprocesseurs et de mémoires.

Cinq nouvelles usines de semiconducteurs ont été mises en chantier cette année et seulement six autres usines devraient être construites l’an prochain, soutient l’organisation professionnelle.

Après avoir progressé de 5,7% en 2007, le marché mondial des équipements pour la fabrication des semiconducteurs devrait chuter de 28% cette année, à 30,91 milliards de dollars, avant de reculer encore de 21% en 2009, puis de retrouver la croissance en 2010 (+31%, à 31,77 milliards de dollars), selon les statistiques que vient de dévoiler SEMI à l’occasion du salon Semicon Japan.

Le marché des équipements de traitement de tranches (front end) devrait chuter cette année de 28,2%, à 22,95 milliards de dollars, celui des équipements d’assemblage et de packaging de 23,8%, à 2,16 milliards et celui des équipements de test de 27,1%, à 3,69 milliards.

Par régions, la plus forte baisse devrait concerner cette année Taïwan (-47,5%), suivi de la Chine (-35%), de la Corée du Sud (-27,9%), du Japon (-20,4%), de l’Europe (-19,6%, à 2,36 milliards de dollars), de l’Amérique du nord (-14,4%) et du reste du monde (-10%).

Notons que, selon SEMI, seule l’Europe devrait accroître ses investissements en équipements pour SC l’an prochain : +3,4%, à 2,45 milliards de dollars.