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br> Après avoir augmenté ses capacités de production de 20% en 2010 pour faire face à la demande, STMicroelectronics, dont les usines tournent actuellement à 85% de leur capacité, estime qu’il devra encore accroître ses capacités de production cette année, écartant ainsi tout risque de retournement conjoncture à court terme ; en interne, le groupe a même rehaussé ses prévisions de croissance mois après mois depuis octobre dernier et vise désormais une croissance annuelle supérieure à celle de 5% à 8% qu’il prévoit en 2011 pour les marchés où il est présent.

Futur jeune retraité, Alain Dutheil, COO du groupe, qui faisait hier sa dernière présentation des résultats de ST avant d’être remplacé depuis ce matin par Didier Lamouche, reconnaît même que les délais de livraison sont encore tendus dans l’automobile.

Parmi les initiatives prises l’an passé pour augmenter les capacités de production du groupe, Alain Dutheil cite l’usine de Crolles qui est passée à 3200 tranches de 300 mm par semaine, l’usine italienne d’Agrate dans les mems (l’une des priorités de ST pour les années à venir), ainsi que l’usine de Singapour dont la capacité de traitement de tranches de 150 mm de diamètre est passée à 18 000 tranche par jour (essentiellement pour des circuits analogiques). Cette année, STMicroelectronics prévoit d’investir entre 1,1 et 1,5 milliard de dollars.

Le groupe, qui fait appel aux services de fonderie pour environ 20% de ses besoins de production (en équivalent tranches de 200 mm de diamètre), va poursuivre dans cette stratégie « fab-light », et compte à terme sous-traiter à l’extérieur chez des fondeurs de type TSMC les deux-tiers de ses fabrications en procédés CMOS logiques avancés (pour des géométries inférieures à 90 nm). Mais contrairement à ses concurrents entièrement fabless, ST estime qu’il conserve les moyens d’arbitrer entre production interne et recours aux services de fonderie, suivant la conjoncture en matière de prix et de capacités de production proposés par les fondeurs, souligne Didier Lamouche.

Après de bons résultats en 2010 (voir notre édition de la veille), Carlo Bozotti, p-dg de STMicroelectronics, estime que le fabricant de semiconducteurs franco-italien est sorti de la crise plus fort qu’il n’y était entré. Après avoir vu ses ventes annuelles progresser de 21,6%, à 10,35 milliards de dollars en 2010, STMicroelectronics souligne qu’il a progressé plus vite que les marchés sur lesquels il est présent. En fait, pas tout à fait. ST évalue à 26% en 2010 la croissance du marché qu’il adresse (c’est-à-dire les semiconducteurs hors microprocesseurs, mémoires Drams et flash et composants optoélectroniques). Il a donc progressé plus vite pour ses branches ACCI (Automotive, Consumer, Computer & Communication Infrastructure) et IMS (industriel et multi-marchés) dont les ventes ont progressé respectivement de 32%, à 4,2 milliards et de 45%, à 3,9 milliards en 2010. En revanche, les ventes de sa branche Wireless (essentiellement ST-Ericsson) ont chuté de 14% l’an passé, à 2,2 milliards. Mais si « 2010 a été pour ST-Ericsson l’année de la restructuration, 2011 sera celle de la revitalisation », a promis Carlo Bozotti, qui compte beaucoup sur la nouvelle plate-forme U8500 pour smartphones pour doper les ventes de sa société commune avec Ericsson dans la seconde moitié de l’année.

Outre ST-Ericsson, Carlo Bozotti a dressé une feuille de route ambitieuse pour 2011. Parmi les priorités du groupe, figurent la commercialisation de bon nombre d’innovations cette année dans les mems, la TVHD 3D, la puissance intelligente dans l’automobile, la sécurité, la santé, etc. Le groupe compte également élargir sa base de clientèle, particulièrement au Japon et en Corée.

Dans les mems notamment, ST commercialisera cette année des microphones, des capteurs de pression, des twin-mems (associant dans un même boîtier différents capteurs, pour la santé, par exemple), alors que son offre aujourd’hui est cantonnée aux accéléromètres et aux gyroscopes. Même si pour ces derniers produits, les besoins sont encore loin d’être saturés : seulement 10% des smartphones, par exemple, intégreraient aujourd’hui un gyroscope. Avec des ventes de mems de 353 M$ (+63%) en 2010, selon IHS iSuppli, ST aurait déjà été l’an passé le premier fournisseur mondial de mems pour applications grand public et portables, avec des ventes plus de deux fois supérieures à celles de son challenger. Selon IHS iSuppli, le marché des mems grand public devrait atteindre 3,7 milliards de dollars d’ici à 2014.

Deuxième fondeur mondial avec un effectif de 13 000 personnes, le Taïwanais UMC publie ce matin un chiffre d’affaires trimestriel de 31,32 milliards de dollars taïwanais (1077 M$), en baisse de 4,1% par rapport au troisième trimestre 2010, pour un bénéfice net de 221 M$ ; UMC termine ainsi son exercice 2010 sur un record de 4,52 millions de tranches de silicium traitées (en équivalent 200 mm) avec un chiffre d’affaires annuel de 4,14 milliards de dollars (+35,9% par rapport à 2009), pour un bénéfice net de 822 millions de dollars américains.

L’an passé, UMC a investi 1,8 milliard de dollars dans ses usines (10 unités de production dont deux fabs 300 mm) et prévoit d’investir la même somme cette année, dont 87% pour le 300 mm et 13% dans le 200 mm. Le fondeur indique par ailleurs qu’il introduira en production un procédé 28 nm dans le milieu de l’année.

Si au dernier trimestre 2010 UMC a utilisé ses usines à 94% de leurs capacités de production, le fondeur estime que ce ratio va tomber à 90% au premier trimestre, avec une baisse de 0% à 5% du nombre de tranches traitées et une baisse des prix moyens par tranche de moins de 5%.

Troisième fabricant mondial de connecteurs, l’Américain Molex publie un chiffre d’affaires trimestriel de 901,7 M$, en hausse de 0,4% en trois mois (-2% en monnaies locales) et de 24% par rapport au quatrième trimestre 2009 ; son bénéfice net atteint 78,3 M$, contre 75,1 M$ au troisième trimestre 2010 et 13,8 M$ au quatrième trimestre 2009.

Les prises de commandes du trimestre ont représenté 872 M$, marquant une stabilité par rapport à celle du trimestre précédent (+12% sur un an).

Du fait de la saisonnalité des ventes et de l’incertitude qui, selon Molex, continue de régner sur le marché global de l’électronique, le connecticien anticipe une baisse de ses ventes pour le premier trimestre 2011, avec un CA compris entre 850 M$ et 890 M$.

Deuxième fabricant mondial de FPGA, l’Américain Altera vient de publier pour 2010 un chiffre d’affaires annuel de 1954,4 M$, en hausse spectaculaire de 64% par rapport aux 1195,4 M$ de 2009, soit plus de deux fois la croissance du marché total des semiconducteurs ; son bénéfice net a plus que triplé, passant de 251,1 M$, à 782,9 M$.

Lors du dernier trimestre 2010, Altera affiche un CA de 555,4 M$, en hausse de 5% en trois mois et de 52% sur un an, pour un bénéfice net de 231,6 M$, contre 217,5 M$ au troisième trimestre et 103 M$ au quatrième trimestre 2009.

Pour le trimestre en cours, l’Américain anticipe des ventes en baisse séquentielle de 1% à 5%.