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br> Nous poursuivons aujourd'hui notre tour d'horizon de l'actualité estivale par l'examen de la conjoncture dans les composants passifs, la distribution, la CAO électronique et les afficheurs

Demain, nous achèverons le traitement des évènements de l'été par l'analyse de la conjoncture dans les secteurs qui consomment des composants électroniques (PC, téléphones mobiles, téléviseurs).

Au deuxième trimestre, les facturations sur le marché européen de la distribution de composants électroniques ont reculé de 13% par rapport au premier trimestre et de 30% par rapport au deuxième trimestre 2008, selon les chiffres publiés cet été par l’IDEA, l’association internationale des distributeurs en électronique ; les ventes se sont effondrées sur un an de 30% dans les semiconducteurs, de 31% dans les passifs et de 27% dans les composants électromécaniques et autres.

Quant aux prises de commande du deuxième trimestre, elles ont reculé de 7% en trois mois et se sont effondrées de 31% par rapport au deuxième trimestre 2008. Par rapport au deuxième trimestre 2008, les prises de commandes des distributeurs en Europe ont en effet plongé de 32% dans les semiconducteurs, de 33% dans les composants passifs et de 28% dans les composants électromécaniques et autres.

Ainsi, le premier semestre affiche une chute de l’ordre de 30% tant pour les facturations que pour les prises de commande par rapport au premier semestre 2008. L’IDEA estime que la décroissance va ralentir et que le marché va se stabiliser au cours du deuxième semestre, avant un retour probable à la croissance en 2010.

Les statistiques de l’IDEA proviennent des données fournies par les associations de distributeurs en France (SPDEI), Allemagne, Grande-Bretagne, Italie et pays nordiques, associations qui représentent 73% de l’activité de distribution dans leurs pays respectifs et plus de 100 distributeurs individuels.

Selon Bishop & Associates, le marché mondial des connecteurs a représenté 8,069 milliards de dollars au 2e trimestre, en hausse de 9,2% par rapport aux ventes du premier trimestre ; séquentiellement, les prises de commande du trimestre ont fait un bond de 17% en trois mois.

Sur le premier semestre, les prises de commandes ont toutefois été inférieures de 36,6% à celles du premier semestre 2008. En juin, les commandes ont été inférieures de 27,4% à celles de juin 2008 et de 1,4% par rapport à mai 2009. Les facturations de juin, pour leur part, ont été inférieures à celles de juin 2008, mais supérieures de 0,6%, à celles de mai 2009.

Selon Bishop & Associates, tous les segments du marché de la connectique ont été en croissance au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre 2009, même l’automobile. Pour les Etats-Unis, le Japon et l’Asie, le point bas de la crise est déjà derrière eux ; la Chine a déjà recommencé à croître et le point bas en Europe devrait intervenir au cours du troisième trimestre. Bishop estime ainsi qu’après une baisse des ventes de 33,9% au premier semestre, le marché mondial des connecteurs devrait terminer l’ensemble de 2009 sur une baisse de 25%. Le marché du second semestre devrait ainsi être en hausse de 13,7% par rapport au premier semestre 2009, mais rester inférieur de 14,9% au deuxième semestre 2008.

Selon les statistiques mensuelles du ZVEI/VdL, les ventes cumulées de circuits imprimés en Allemagne de janvier à mai 2009 ont été inférieures de 40% à celles des cinq premiers mois de 2008 ; pour autant la décroissance se tasse et les prises de commandes de mai ont même été supérieures de 16% à celles d’avril 2009.

Le rapport commandes sur facturations de la profession est quant à lui remonté à 0,98. Les organisations professionnelles allemandes notent toutefois que les suppressions d’emplois se poursuivrent, conduisant à une réduction d’effectif de 20% depuis le début de l’année.

Après avoir décroché de 17,7% au 4e trimestre 2008 par rapport au 4 trimestre 2007, le marché mondial de la CAO électronique a reculé de 10,7% au premier trimestre 2009 par rapport aux trois premiers mois de 2008, selon les statistiques publiées cet été par le consortium EDA ; en Europe, les ventes du premier trimestre ont notamment reculé sur un an de 15,9%, exprimées en dollars.

Les ventes totales de logiciels de CAO, de contrats de maintenance et de services associés ont ainsi représenté 1192,1 M$ au 1er trimestre, contre 1334,2 M$ au 1er trimestre 2008. La profession employait 26 561 personnes dans le monde fin mars, soit 2,8% de moins qu’il y a un an et 2,7% de moins que lors du trimestre précédent.

Les statistiques du consortium pour le 1er trimestre montrent que la conception en électronique a reculé en Europe de l’Ouest. Les ventes de CAO en Europe de l’Ouest ont en effet chuté de 15,9% sur un an, à 223,2 millions de dollars. En comparant les ventes des quatre derniers trimestres à celles des quatre trimestres de l’année précédente, le marché européen de la CAO a reculé de 7,5%.

En Amérique du Nord, le marché de la CAO a régressé sur un an de 11,6% au 1er trimestre, à 494 M$. En comparant, les ventes des quatre derniers trimestres à celles des quatre trimestres de l’année précédente, le marché américain de la CAO a reculé de 15,4%.

Au Japon, le marché trimestriel de la CAO a chuté de 17,7%, à 265,5 M$ (-10,8%, si l’on prend en compte l’évolution sur quatre trimestres). Dans le reste du monde, le marché de la CAO a, en revanche, progressé de 11,5%, à 209,4 M$ (- 4,7% en prenant en compte l’évolution sur quatre trimestres).

Par famille de produits, les ventes mondiales de logiciels d’aide à l’ingénierie du 1er trimestre ont reculé en un an de 18,8%, à 427,9 M$. Celles d’outils de conception physique et de vérification ont reculé de 5,4%, à 302,2 M$. Les ventes de logiciels de routage pour circuits imprimés et modules multipuces ont reculé de 7,1%, à 119,9 M$. Les ventes de blocs de propriété intellectuelle (IP) ont reculé de 12,8%, à 236,3 M$. Enfin, les services ont fait un bond de 20,4%, à 105,7 millions de dollars.

Selon DisplaySearch, 130 millions d’écrans LCD de grande taille (pour téléviseurs, PC portables et moniteurs informatiques) ont été vendus au deuxième trimestre, soit 42% de plus qu’au premier trimestre 2009 et 10% de mieux qu’au deuxième trimestre 2008, confirmant ainsi la reprise du secteur ; en valeur, ce marché a représenté 15 milliards de dollars, soit 29% de moins qu’il y a un an, mais 51% de plus en trois mois ce qui montre l’ampleur de la chute des prix sur un an, puis la reprise de la hausse des prix en trois mois.

Pour le troisième trimestre, DisplaySearch table sur une hausse séquentielle des livraisons de 18%, à 152,8 millions d’écrans, et une progression des ventes en trois mois de 32%.