Les ventes mondiales de semiconducteurs ont représenté 74,65 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 6% par rapport au premier trimestre et affichant la plus forte progression en trois mois des trois dernières années, selon le WSTS. En juin, les ventes de semiconducteurs ont ainsi représenté 24,88 milliards de dollars, en hausse de 2,1% par rapport à juin 2012 et de 0,8% par rapport à mai 2013. Une solide santé qui vaut surtout pour les marchés américains et chinois, alors que l’Europe fait du surplace …

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En effet, en juin, le marché américain a progressé de 3,5% en un mois et de 10,6% sur un an, à 4763 M$. Au deuxième trimestre, le marché américain aura ainsi fait un bond de 8,6% par rapport au premier trimestre 2013. Pour leur part, les ventes en Chine de juin ont représenté 6534 M$, soit +8,4% en un mois et +25,4% sur un an. En Europe, les ventes de juin exprimées en euros atteignent 2175 M€, soit une baisse de 0,5% en un mois et de 1% par rapport à juin 2012.

Sur les six premiers mois de l’année, les ventes de semiconducteurs affichent ainsi un gain de 4,5% par rapport au premier semestre 2012 sur le continent américain et de 6,1% pour la zone Asie-Pacifique dont un formidable +13,1% en Chine. Mais au niveau mondial, l’avance n’est que de 1,5% (à 145,1 milliards de dollars), à cause de l’atonie de l’Europe (+0,8% en dollars et -0,5% en euros) et de l’effondrement en dollars des ventes au Japon (-19,4% à cause de la chute du yen face au dollar).

Future Horizons et IDC s’accordent sur une prévision de croissance de 6,9% du marché mondial des puces pour 2013.

Parmi les 20 premiers fabricants mondiaux de semiconducteurs, treize entreprises ont vu leurs ventes du premier semestre progresser par rapport aux six premiers mois de 2012, selon le classement publié cet été par IC Insights. Les fondeurs et les sociétés fabless ont une fois de plus tiré leur épingle du jeu, trustant six des dix premiers rangs en terme de progression des ventes. Mais la palme de la croissance revient au fabricant de mémoires coréen SK Hynix (+38%), devant Qualcomm (+37%), MediaTek (+33%) et TSMC (+23%). En queue de peloton, Renesas (-15%), AMD (-25%) et Sony (-26%) ferment la marche, alors que Fujitsu et Nvidia sortent du Top20 …

Globalement, les ventes cumulées des 20 premiers fabricants du classement auront progressé de 4% par rapport au premier semestre 2012, contre une progression de 3% pour l’ensemble du marché des semiconducteurs, selon IC Insights.

Le prix moyen des mémoires Drams a progressé chaque mois depuis le début de l’année pour atteindre à la fin du semestre le niveau d’octobre 2010, selon IC Insights. Au deuxième trimestre, le prix moyen des Drams a augmenté de 42% par rapport à celui du deuxième trimestre 2012, succédant à une hausse de 22% au premier trimestre …

Le phénomène devrait se poursuivre. IS Insights table sur un prix moyen de ventes de 2,53 dollars au troisième trimestre (+50% sur un an) et de 2,52 dollars au quatrième trimestre (+46% par rapport au quatrième trimestre 2012).

Après deux années difficiles, le marché européen de la distribution de semiconducteurs renoue avec la croissance. S’il avait encore reculé de 5% sur un an au premier trimestre, à 1,48 milliard d’euros, au deuxième trimestre, il a représenté 1,51 milliard d’euros, soit une progression de 2,6% par rapport au deuxième trimestre 2012, selon la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists. Malgré cette inversion de tendance, le premier semestre affiche encore un retard de 1,4% par rapport aux six premiers mois de 2012, à 3 milliards d’euros …

Par rapport au deuxième trimestre 2012, les ventes du deuxième trimestre 2013 ont été en progrès dans les grands pays d’Europe, à l’exception notable du Royaume-Uni (-4,9%, à 122 M€) et surtout de l’Allemagne (-2,8%, à 462 M€). En France, le marché de de la distribution de semiconducteurs affiche une progression de 4,4%, à 117 M€. L’Italie fait mieux (+10,3%, à 155 M€), de même que les pays Nordiques (+11,2%, à 154 M€) et l’Europe de l’Est (+11%, à 167 M€).

Toutes les types de produits affichent une croissance à l’exception des circuits logiques programmables (-13,6%, à 125 M€) et des discrets (-5,5%, à 77 M€). Les autres types de produits enregistrent une croissance comprise entre 1,9% et 6,1%, sauf pour les capteurs (+10,7%, à 35 M€) et les autres circuits logiques (+14,4%, à 85 M€). Par grandes familles de produits, l’analogique progresse de 3,6%, à 428 M€, les circuits MOS Micro progressent de 6,1%, à 315 M€ et l’optoélectronique croît de 6,1%, à 142 M€.



Fondée en 1989, la DMASS compte à ce jour 34 membres actifs (dont, pour les distributeurs, Anglia, Arrow, Avnet et ses filiales, dont Silica, Avnet Memec, Avnet SCS, Avnet Abacus et Avnet Israel, Digi-Key, EBV Elektronik, Farnell, Future Electronics, Mouser Electronics, MSC Gleichmann et Rutronik) et représente, suivant les pays, entre 80% et 85% du marché européen de la distribution. L’organisation professionnelle, - rappelons-le-, ne prend en compte que les semiconducteurs hors composants pour PC.

Le marché européen de la distribution de composants actifs et passifs a poursuivi son redressement au deuxième trimestre 2013, selon les statistiques de l’IDEA, l’association internationale des distributeurs en électronique. Globalement, les prises de commandes en Europe dans la distribution de composants actifs et passifs ont ainsi rebondi de 1,6% au deuxième trimestre 2013 par rapport au premier trimestre 2013. Elles ont également augmenté de 10,2% par rapport à celles du deuxième trimestre 2012. Quant aux facturations, elles ont reculé de 0,5% en trois mois, mais ont progressé de 2,3% sur un an. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) du deuxième trimestre a atteint 1,03 …

Les statistiques de l’IDEA proviennent des données fournies par les associations de distributeurs en France (SPDEI), Allemagne, Grande-Bretagne, Italie et pays nordiques, associations qui représentent entre 34% et 82% de l’activité de distribution dans leurs pays (45% pour la France). Elles sont donc à prendre avec précaution pour les pays où la représentativité est faible. Les valeurs pour le marché français pour le deuxième trimestre sont basées sur des estimations de l’IDEA. Nous ne les détaillerons donc pas.

Le book-to-bill « semiconducteurs » du deuxième trimestre en Europe a atteint 1,04. Les évolutions des commandes et des facturations n’ont visiblement pas été mises à jour dans le dossier que nous avons reçu …

Pour les composants passifs, les prises de commandes en Europe ont progressé de 2,6% au deuxième trimestre 2013 par rapport au premier trimestre 2013. Elles ont augmenté de 5% par rapport à celles du premier trimestre 2013. Quant aux facturations, elles ont reculé de 1,5% en trois mois, mais ont progressé de 3,1% sur un an. Le book-to-bill « passifs » du premier trimestre a atteint 1,00.

Pour les composants électromécaniques, les prises de commandes en Europe ont reculé de 1% au deuxième trimestre 2013 par rapport au premier trimestre 2013. Elles ont toutefois progressé de 3,1% par rapport à celles du premier trimestre 2013. Quant aux facturations, elles ont reculé de 2,3% en trois mois, mais ont été stables sur un an. Le book-to-bill « composants électromécaniques » du premier trimestre a atteint 1,02.

En juillet, les commandes des équipements pour la fabrication des semiconducteurs ont été supérieures à celles de juillet 2012, tant pour les machines américaines que japonaises. Une tendance mensuelle qui n’était pas arrivée depuis longtemps, même si le niveau des facturations est, quant à lui, encore bien inférieur à celui d’il y a un an …

Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US pour la fabrication des semiconducteurs ont ainsi représenté 1,27 milliard de dollars en juillet 2013, soit 4,6% de moins qu’en juin 2013, mais 3,1% de plus qu’en juillet 2012. Les facturations ont pour leur part augmenté de 4,6% en un mois, à 1270 M$, mais restent inférieures de 12% à celles de juillet 2012. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fabricants d’équipements américains est descendu à 1,00 en juillet, contre 1,10 en juin, 1,08 en mai, 1,08 en avril, 1,11 en mars, et 1,10 en février 2013.

Selon la SEAJ (Semiconductor Equipment Association of Japan), les commandes en équipements pour SC japonais ont représenté 92,841 milliards de yens en juillet (952 M$), en baisse de 2,2% par rapport à juin 2013, mais supérieures de 9,4% à celles de juillet 2012. Les facturations ont, pour leur part, augmenté de 15,1% en un mois (suite au fort décrochage de juin), à 77,92 milliards de yens (800 M$) et ont été inférieures de 18,7% à celles de juillet 2012. Le book-to-bill japonais a reculé à 1,19 en juillet, contre 1,40 en juin, 1,17 en mai, 1,11 en avril, 0,96 en mars et 1,17 en février 2013.

Selon SEMI, la consommation mondiale de tranches de silicium en surface livrée a bondi de 12,3% au deuxième trimestre 2013 par rapport au premier trimestre 2013, à 1,54 million de m2, soit une progression supérieure à la saisonnalité de l’activité. Par rapport au deuxième trimestre 2012, la consommation de silicium est toutefois encore en retrait de 2,3% …

Cette progression séquentielle permet à l’organisation professionnelle d’estimer que la consommation mondiale de tranches de silicium du premier semestre 2013 a été légèrement supérieure à celle des six premiers mois de 2012.

Depuis octobre 2011, les ventes mondiales de connecteurs ont enregistré seulement six mois de croissance et 14 mois de baisse, selon Bishop & Associates. La faute à la conjoncture macro-économique mondiale et particulièrement aux déboires des économies européennes. Pour autant, le spécialiste des études de marché en connectique estime que les ventes sur les cinq premiers mois de l’année ont été supérieures de 2,2% à celles de janvier-mai 2012 …

Elles ont notamment progressé en dollars de 5,5% en Europe. Dans ce contexte et alors qu’historiquement l’industrie des connecteurs réalise plus de la moitié de ses ventes au second semestre, Bishop &Associates estime que le marché mondial de la connectique devrait croître de 4,4% en 2013.

Au premier semestre, l’industrie allemande des circuits imprimés a enregistré un niveau de facturations inférieur de 2% à celui des six premiers mois de 2012, selon le Zvei. Les ventes de juin ont été stables par rapport à celles de mai 2013 …

Quant aux prises de commandes, elles ont été inférieures de 7% à celles de mai 2013, mais supérieures de 30% à celles de juin 2012. Le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) de la profession est redescendu à 1,01, contre 1,08 en mai.

Le marché mondial de la CAO électronique a progressé de 8,1% au premier trimestre 2013 par rapport au premier trimestre 2012 et a reculé de 6,2% par rapport au quatrième trimestre 2012, à 1668,5 M$, selon les statistiques de l’EDA Consortium. Au cours des quatre derniers trimestres (T2-2012 à T1-2013), le marché de la CAO a ainsi progressé de 7% par rapport aux quatre trimestres précédents, à 6660,5 millions de dollars …

La profession employait 29 360 personnes dans le monde fin mars 2013, soit 5,41% de plus qu’un an plus tôt et 0,7% de moins que lors du trimestre précédent.

Les statistiques du consortium pour le premier trimestre 2013 montrent que la conception en électronique a augmenté sur un an en Europe de l’Ouest. Les ventes de CAO en Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique ont en effet progressé de 4,8% sur un an, à 276,2 millions de dollars. En lissant les ventes des quatre derniers trimestres par rapport à celles des quatre trimestres précédents, le marché européen de la CAO a progressé de 5,8%.

En Amérique du Nord, le marché de la CAO a augmenté sur un an de 6,2% au premier trimestre, à 710,6 M$. En comparant, les ventes des quatre derniers trimestres à celles des quatre trimestres de l’année précédente, le marché américain de la CAO a progressé de 6,3%.

Au Japon, le marché trimestriel de la CAO a reculé de 0,6%, à 259,8 M$ (+0,1%, si l’on prend en compte l’évolution sur quatre trimestres). Dans le reste de la région Asie-Pacifique, le marché de la CAO a progressé de 20,5%, à 422 M$ (+14,1% en prenant en compte l’évolution sur quatre trimestres).

Par famille de produits, les ventes mondiales de logiciels d’aide à l’ingénierie du premier trimestre ont augmenté en un an de 4,7%, à 599,1 M$. Deuxième famille de produits du secteur, les ventes trimestrielles de blocs de propriété intellectuelle (IP) ont progressé sur un an de 20,2%, à 470,3 M$. Celles d’outils de conception physique et de vérification ont en revanche reculé de 3,1% sur un an, à 340,1 M$. Les ventes de logiciels de routage pour circuits imprimés et modules multipuces ont crû de 6,7%, à 157,2 M$. Enfin, les services ont progressé de 23,8%, à 101,9 millions de dollars.

Au premier semestre, 340 millions d’écrans LCD de plus de 9 pouces de diagonale ont été vendus le monde, correspondant à 37 milliards de dollars de chiffre d’affaires, selon NPD DisplaySearch. Pourtant, l’industrie des LCD, qui en début d’année tablait sur des ventes de 710 millions d’unités en 2013, a été récemment contrainte de revoir ses prétentions en baisse de 7%, à 698 millions d’unités …

La surcapacité de production de panneaux LCD constatée en juin a contraint les fabricants à cette révision. Ces ajustements à la baisse concernent notamment les écrans LCD pour téléviseurs, PC portables et tablettes. En particulier, NPD Displaysearch souligne que les ventes d’écrans pour tablettes de 9,1 pouces et plus du premier semestre 2013 ont été inférieures à celles des six premiers mois de 2012.

La promesse de besoins pharamineux pour l’éclairage à DEL conduit les fabricants de DEL à accélérer leurs investissements, malgré la surcapacité de production actuelle qui devrait perdurer jusqu’en 2016, analyse IHS iSuppli. Ainsi, la production de DEL devrait être supérieure de 69% à celle de la demande en 2013 et 2014, avant que le différentiel entre l’offre et la demande ne se réduise à 61% en 2015 et à 40% en 2016 …

Selon IHS, les principaux fabricants de diodes électroluminescentes sont les Chinois San’an et Elec-tech, les Coréens Samsung et Seoul Semiconductor, le Taïwanais Epistar, ainsi que Philips Lumileds aux Etats-Unis et Osram en Allemagne.

Le marché des DEL pour l’éclairage devrait doubler au cours des trois prochaines années. Dans cette optique, les fabricants de DEL accroissent leurs investissements : les achats d’équipements de production MOCVD devraient croître de 17%, après le plongeon de 70% de 2012.

Dans le même temps, le taux d’utilisation des capacités de production ne cesse de grimper : en Corée, il est passé de 60% en 2012 à environ 75% au deuxième trimestre 2013 ; il atteindrait 90% pour certains fabricants chinois et taïwanais. Pas étonnant que l’industrie n’arrive pas à résorber le différentiel entre l’offre et la demande.

237,9 millions de smartphones ont été vendus au deuxième trimestre, soit une croissance de 52,3% par rapport au deuxième trimestre 2012 et une hausse de 10 % par rapport aux livraisons du premier trimestre 2013, selon IDC. Il s’est ainsi vendu plus de smartphones (55% du total) que de téléphones mobiles classiques…

Le marché total des téléphones mobiles a en effet représenté 432,1 millions d’unités au deuxième trimestre, contre 407,7 millions d’unités un an plus tôt et 428,8 millions de terminaux au premier trimestre 2013.

Pour sa part, Gartner estime que 435 millions de téléphones mobiles ont été vendus au deuxième trimestre (+3,6% sur un an), dont 225 millions de smartphones (+46,5% sur un an) et 210 millions de téléphones classiques (-21%).

Sans introduction de nouvel iPad, le marché des tablettes électroniques s’est essoufflé au deuxième trimestre, reculant séquentiellement de 9,7% par rapport aux livraisons du premier trimestre, selon IDC. Pour autant, à 45,1 millions d’unités, il progresse de 59,6% par rapport aux livraisons du deuxième trimestre 2012 …

IDC estime que l’atonie devrait être de mise au troisième trimestre et qu’il faudra attendre de nouveaux modèles pour les fêtes de fin d’année chez Apple, Amazon et d’autres pour relancer ce marché.

Rappelons qu’avant notre pause estivale à la mi –juillet, IDC et Gartner avaient dévoilé leurs statistiques trimestrielles pour les PC traditionnels. Le deuxième trimestre avait ainsi confirmé le déclin inexorable du marché des PC traditionnels. Selon Gartner, les ventes trimestrielles de PC avaient chuté de 10,9%, à 76 millions d’unités, par rapport à celles du deuxième trimestre 2012, soit le cinquième trimestre de suite de baisse annuelle. Pour IDC, le recul a atteint 11,4%, à 75,6 millions d’unités.