Le groupe allemand Merck, spécialisé dans la pharmacie, la chimie et les sciences de la vie, vient de lancer une offre publique d’achat à l’amiable sur le Britannique AZ Electronic Materials, un spécialiste des matériaux pour la fabrication des semiconducteurs et des écrans LCD. Le montant de l’acquisition est d’environ 1,565 milliards de livres, soit 1,9 milliard d’euros …

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En 2012, AZ Electronic Materials a réalisé un chiffre d’affaires de 794 M$ (584 M€) pour un bénéfice d’exploitation de 262 M$. AZ réalise environ 70% de ses ventes dans les matériaux pour la fabrication des semiconducteurs, avec une marge (Ebtida) de 41%. Sa division optoélectronique, qui produit des résines photosensibles pour la fabrication des écrans plats, représente environ 30% de ses ventes avec une marge de 29%. AZ Electronic Materials emploie 1100 personnes dont 60% en Asie.

Merck compte sur cette acquisition pour se renforcer dans les matériaux pour l’industrie électronique et les écrans plats, portant à 2,3 milliards d’euros son volume d’activité sur ces secteurs. Le groupe allemand escompte 25 M€ d’économies liées aux synergies découlant de cette acquisition d’ici à 2016.

Globalement, Merck emploie 39 000 personnes dans 66 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires de 10,74 milliards d’euros en 2012.

Présentation de l’opération