Le Conseil d'administration d'
Alstom a confirmé hier soir dans un communiqué avoir reçu une offre ferme de
General Electric (GE) relative à l'acquisition de ses activités énergie, pour un prix de 12,35 milliards d'euros, soit une valeur d'entreprise de 11,4 milliards d'euros. Ce désengagement permettrait à Alstom de se concentrer sur ses activités dans le domaine du transport ferroviaire, dont il est un leader mondial …
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Le périmètre des activités convoitées par GE couvre les secteurs « Thermal Power, Renewable Power et Grid », ainsi que les services centraux et partagés. Avec 65 000 personnes, ces activités ont réalisé un chiffre d'affaires de 14,8 milliards d'euros sur l'exercice 2012/13.
Si cette offre était validée et ce projet mené à bien, Alstom utiliserait le produit de la cession pour renforcer ses activités Transport, leur donner le moyen d'un développement ambitieux, rembourser sa dette et redistribuer le solde à ses actionnaires. Avec 27 000 employés dans 60 pays, dont 9 000 en France, les activités Transport dont le siège social est basé à Saint-Ouen - ont réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros sur l'exercice 2012/13. Alstom Transport est un des leaders mondiaux du marché des équipements ferroviaires, systèmes, services et signalisations pour les lignes nationales, régionales, suburbaines et urbaines ainsi que pour le fret.
« Cette opération se traduirait par le recentrage du groupe sur son activité de transport ferroviaire, cotée à la bourse de Paris. Elle donnerait à Alstom Transport la solidité financière pour accélérer son développement sur un marché porteur avec des fondamentaux solides, tiré par la croissance économique, l'évolution de l'urbanisation et des priorités environnementales. Piloté par son management actuel et avec Bouygues comme un actionnaire de long terme, Alstom Transport sera parfaitement positionné pour saisir les opportunités de croissance », souligne le communiqué d’Alstom.
Le Conseil d'administration d'Alstom reconnaissant à l'unanimité les mérites stratégiques et industriels de l’offre, et ayant pris note des engagements publics souscrits par GE, a décidé de mettre en place un comité d'administrateurs indépendants, conduit par Jean-Martin Folz, pour procéder, d'ici à la fin du mois de mai, à un examen approfondi de l'offre, en tenant compte des intérêts de l'ensemble des parties prenantes, y compris ceux de l'Etat français.
Il a aussi pris connaissance d'une déclaration d'intérêt de Siemens portant sur une opération alternative. « Siemens aura un accès équitable à l'information lui permettant, le cas échéant, de soumettre une offre ferme », souligne le communiqué du groupe.
Dans les deux cas, le conseil d’administration d’Alstom est bien décidé à céder l'ensemble de ses activités énergie pour se recentrer sur le ferroviaire. Qui pourrait l’en empêcher ?
