Safran a reçu une offre irrévocable du fonds privé d’investissement The Gores Group portant sur l’acquisition de la société
Sagem Communications, pour une valeur d’entreprise de 383 millions d’euros.
Sur cette base, Safran a consenti à The Gores Group une exclusivité de négociation. Cette opération devrait être finalisée au cours des prochains mois, après consultation de l’ensemble des organes sociaux et obtention des autorisations administratives nécessaires. The Gores Group sera actionnaire majoritaire et sera rejoint par des actionnaires minoritaires, parmi lesquels Safran et un groupe important de salariés (cadres, FCPE salariés…
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La société Sagem Communications regroupe les activités de haut débit et de convergence : terminaux d’impression, décodeurs de télévision numérique, terminaux haut débit et résidentiels, systèmes et partenariats télécoms. Elle emploie 6 500 personnes pour un chiffre d’affaires 2006 de 1,3 milliard d’euros. L’activité téléphonie mobile de Sagem n’est pas concernée par cette cession.
"Nous avons recherché une solution qui assure le meilleur des avenirs à Sagem Communications et à ses salariés, et qui préserve les intérêts de ses clients comme des actionnaires de Safran. The Gores Group nous a donné les meilleures garanties de ce point de vue", déclare Jean-Paul Herteman, président du Directoire de Safran.
"Sagem Communications va devenir le leader mondial des terminaux haut débit et de convergence, par croissance organique et par croissances externes, dans une période favorable de consolidation du marché", déclare Patrick Sevian, président-directeur général de Sagem Communications.
The Gores Group s’est illustré récemment en rachetant l’activité conversion d’énergie de Tyco Electronics pour 100 M$.
Safran, qui pourrait à terme céder son activité téléphones mobiles une fois celle-ci redressée, pourrait alors présenter un périmètre d’activités susceptible de donner du sens à un rapprochement avec Thales ou EADS, comme les rumeurs l’évoquent régulièrement.
