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br> Après avoir progressé de 3,8% au troisième trimestre 2009 par rapport au deuxième trimestre, le marché mondial de la CAO électronique a poursuivi son redressement au quatrième trimestre 2009, affichant une hausse séquentielle de 8,1%, à 1262,7 M$, par rapport au troisième trimestre 2009, selon les statistiques publiées hier par le consortium EDA ; pour autant, les ventes du trimestre restent encore inférieures de 4,2% par rapport à celles du quatrième trimestre 2008 et baissent dans toutes les régions du monde, sauf en Asie-Pacifique, signe de la poursuite des délocalisations de conception.

Les statistiques du consortium pour le 4e trimestre montrent que la conception en électronique a reculé en Europe de l’Ouest par rapport au dernier trimestre 2008. Les ventes de CAO en Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique ont en effet chuté de 12,1% sur un an, à 255,2 millions de dollars. En comparant les ventes des quatre derniers trimestres à celles des quatre trimestres de l’année précédente, le marché européen de la CAO a reculé de 16,6%.

En Amérique du Nord, le marché de la CAO a régressé sur un an de 1,4% au 4e trimestre, à 560,8 M$. En comparant, les ventes des quatre derniers trimestres à celles des quatre trimestres de l’année précédente, le marché américain de la CAO a reculé de 8,1%.

Au Japon, le marché trimestriel de la CAO a reculé de 9,6%, à 236,3 M$ (-13,2%, si l’on prend en compte l’évolution sur quatre trimestres). Dans le reste du monde, le marché de la CAO a progressé de 6,3%, à 203,8 M$ (+1,2% en prenant en compte l’évolution sur quatre trimestres).

Par famille de produits, les ventes mondiales de logiciels d’aide à l’ingénierie du 4e trimestre ont reculé en un an de 3,9%, à 482,3 M$. Celles d’outils de conception physique et de vérification ont reculé de 1%, à 293,6 M$. Les ventes de logiciels de routage pour circuits imprimés et modules multipuces ont reculé de 3,4%, à 131,4 M$. Les ventes de blocs de propriété intellectuelle (IP) ont reculé de 4,5%, à 272,7 M$. Enfin, les services ont chuté de 16,4%, à 82,7 millions de dollars.

La profession employait 25 995 personnes dans le monde fin décembre, soit 4,8% de moins qu’il y a un an, mais 0,2% de plus que lors du trimestre précédent.

Redevenu le premier fournisseur en CAO électronique sur le marché européen en 2008, l’Américain Mentor Graphics a conservé son rang en 2009, avec des ventes de 206 M$, devançant Synopsys (196,9 M$) et Cadence (188,9 M$), selon Daniel Le Boulbar, directeur général pour la France et l’Europe du Sud de Mentor Graphics ; la participation de Mentor au programme de R&D nano2012 pour épauler STMicroelectronics pour le développement d’une filière technologique 32 nm et moins devrait aider le plus européen des éditeurs américains de CAO à conserver son rang.

30 ingénieurs de R&D dont 21 embauches vont ainsi rejoindre les équipes de ST et de ses partenaires au sein de l’alliance ISDA (dont principalement IBM) sur le site de Crolles. STMicroelectronics est le premier client de Mentor Graphics en France, et les semiconducteurs le premier débouché du fournisseur de CAO, alors qu’au début des années 2000, les télécoms et Alcatel constituaient encore sa première source de revenus dans l’Hexagone. Globalement, ST dépense, bon an mal an, environ 120 M$ par an dans la CAO.

L’an passé, l’Europe a représenté 25% du chiffre d’affaires mondial de Mentor et 20% des commandes (Mentor facturant ses clients principalement en dollars, les évolutions entre le dollar et l’euro n’ont pratiquement aucune incidence sur cette répartition). Même si la reprise actuelle en semiconducteurs a dépassé la simple reconstitution de stocks, Daniel Le Boulbar ne nie pas que les migrations des conceptions vers l’Asie se poursuivent, comme en témoignent les chiffres du marché de la CAO (voir article dans cette édition).

La majorité des ingénieurs de développement de Mentor Graphics se trouvent aujourd’hui en dehors des Etats-Unis. La stratégie de Mentor est en effet de conserver sur place les équipes de R&D des nombreuses start-up qu’il rachète chaque année (Agility, Pextra, Ebedded Valley, Logic Vision, Expert Dynamics, Virtual Garage, Zeland et Valor pour les plus récentes). Ainsi, sur les 1500 personnes environ qui travaillent chez Mentor en Europe aujourd’hui, 750 sont des ingénieurs impliqués dans la R&D. L’Egypte en constitue le principal réservoir (200 à 220 personnes), devant la Pologne (200 ingénieurs de R&D) et la France (120 ingénieurs de R&D sur un effectif de 220 personnes dans l’Hexagone).

Le marché mondial de la CAO, qui a chuté de 11% en 2008, passant de 4,8 à 4,3 milliards de dollars, a encore reculé de 9% en 2009, à 3,94 milliards de dollars, mais devrait se ressaisir de 8% cette année, avance le groupe américain. Pour sa part, Mentor, dont les ventes ont progressé de 2% lors du dernier exercice à 802,7 M$ (pour une perte nette de 21 M$) vise, pour 2010, sur une croissance de l’ordre de 5%.

Côté technologies, la grande tendance sera cette année (et certainement pour les années à venir), la réduction de la consommation électrique, devant la « conception en vue de la production » (DFM), la conception au niveau système (ESL) et les logiciels enfouis. « La plupart des fabricants de semiconducteurs emploie désormais davantage d’ingénieurs en logiciels enfouis que d’ingénieurs hardware », assure Daniel Le Boulbar.

Le traditionnel et toujours très convivial dîner annuel du Gixel, qui vient clôturer son assemblée générale, nous a permis hier soir de « sonder les cœurs » ; dans l’ensemble, tous les participants sont très contents de ce début d’année en terme de commandes et, loin de résorber, les délais de livraisons en composants passifs auraient plus tendance à augmenter (plus de 20 semaines pour certains produits).

Certains fabricants de passifs et distributeurs notent toutefois un coup d’arrêt dans la progression des commandes depuis la mi-mars. Un phénomène qu’ils ne s’expliquent pas. Peut-être un ajustement technique avant la clôture du trimestre ? A suivre.

Entre octobre 2009 et février 2010, le fabricant de machines de placement CMS Siemens Electronics Assembly (SEAS) aura engrangé autant de commandes que lors des 12 mois de son exercice fiscal précédent, annonce-t-il dans son bulletin d’informations ; cette reprise concerne au premier chef la Chine et le reste de l’Asie, mais les investissements repartent également en Europe, assure le fabricant allemand qui se situe dans le trio de tête mondial des fournisseurs de machines d’assemblage de composants électroniques.

De janvier à février, ses prises de commandes de SEAS en Europe ont ainsi progressé de plus de 30%.

Selon Displaybank, 45,88 millions d’écrans LCD de grande taille (pour téléviseurs, PC portables et moniteurs informatiques) ont été vendus en février, soit 12,4% de moins qu’en janvier, en raison du nouvel an chinois (jours de production en moins ; fin de la demande tirée par le nouvel an chinois) ; en valeur, ce marché a représenté 5,89 milliards de dollars, soit de 10,2% en un mois.

Selon le cabinet d’études, les ventes de mars devraient repartir à la hausse, sans toutefois égaler celles de janvier.

Par applications, les ventes mensuelles de LCD de février pour téléviseurs ont reculé séquentiellement de 11,1%, à 14,21 millions d’unités, celles de LCD pour PC portables de 6,1%, à 15,97 millions d’unités et celles de LCD pour moniteurs de bureau ont chuté en un mois de 18,1%, à 15,07 millions d’unités chacun.

Globalement, en nombre d’unités, LG Display est le numéro un mondial pour le cinquième mois de suite : avec 24,7% des livraisons, il devance Samsung (22,1%) et AU Optronics (17,8%). En valeur, Samsung conserve néanmoins la tête avec 24,6% du marché, devant LG Display (24,3%).

Selon DisplaySearch, le marché mondial des écrans Oled, porté par la demande des téléphones mobiles comme afficheur principal, a fait un bond de 35%, à 826 millions de dollars, dont 566 M$ fournis par le seul Samsung Mobile.

Le marché des Oled à matrice active (AM-Oled) a devancé pour la première fois celui des Oled à matrice passive (PM-Oled) : 537 M$ contre 291 M$.

La SSII Atos Origin lance le projet d’une nouvelle filiale « Atos WorldGrid » qui sera opérationnelle d’ici la fin du second trimestre 2010 - afin d’accélérer sa croissance dans le marché de la gestion intelligente de l’énergie ; l’activité d’Atos WorldGrid, regroupant toutes ses solutions technologiques liées à la production, le transport et la distribution intelligentes de l’énergie, devrait générer un chiffre d’affaire de plus de 150 M€ en 2010 avec un objectif de doublement d’ici fin 2014.

Rappelons que Atos Origin est la première SSII à gérer un réseau à grande échelle de compteurs intelligents en Europe – objectif de 35 millions de compteurs devant être déployés par l’opérateur français du réseau de distribution ERDF. Les solutions de compteurs intelligents conçues par Atos Origin permettent aux « Smart Operateurs » d’atteindre trois objectifs : diminuer leurs coûts, améliorer les services à destination des clients entreprises et particuliers et à terme réduire la consommation d’énergie par une meilleure régulation du réseau. Ainsi, début mars 2010, ERDF a mis en production sa nouvelle plate-forme informatique et de télécommunications de son projet Linky.

Atos WorldGrid étendra son périmètre d’activité dans les pays à forte croissance tels que l’Inde, le Brésil et la Chine, soit de façon autonome soit en partenariat avec de grands industriels.