Lundi 11 Février @ VIPress.netTerminaux de paiement : Ingenico lance une OPA sur Hypercom pour 228 millions d'euros
La recomposition de l’industrie mondiale des terminaux de paiement s’accélère : non content d’avoir intégré en décembre les activités de solutions de paiement électronique de Sagem Sécurité, le groupe français Ingenico a lancé ce week-end une OPA de 228 millions d’euros sur son concurrent américain Hypercom à la condition que ce dernier renonce à acquérir l’activité correspondante de Thales.
La France est ainsi au centre du jeu. Thales était entré fin décembre en négociations exclusives avec Hypercom pour lui céder sa division e-Transactions, spécialisée dans les solutions de paiement électronique sécurisées, pour un montant de 120 millions de dollars en numéraire, avec un supplément potentiel de 30 millions de dollars suivant les performances commerciales en 2008. Cette activité bénéficiaire a réalisé un chiffre d'affaires de 155 millions sur l'ensemble de 2006. L’opération avait alors irrité Ingenico qui a tenté de bloquer la transaction en portant plainte contre le fonds privé d’investissement Francisco Partners qu’il accuse de violation des dispositions d'un accord de confidentialité ; en fait, Ingenico reproche à Francisco Partners de vouloir accorder un prêt de 60 millions de dollars à son concurrent américain Hypercom pour l'aider à financer l'acquisition des activités E-Transactions de la société française Thales.
Aujourd’hui, Ingenico va plus loin et est prêt à offrir aux actionnaires d'Hypercom un minimum de 6,25 $ par action, en numéraire. Cette offre reflète actuellement une prime de 52% sur le cours de bourse actuel d'Hypercom et une prime de 83% sur sa valeur d'entreprise actuelle. Sera-ce suffisant ?
En 2007, Ingenico a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 567,9 M€, en croissance de 12,2% par rapport à 2006 et à 9,3% à taux et périmètre constants. Les ventes à taux constant ont représenté 579 M€ soit une croissance de 14,4%. Les acquisitions de Moneyline et Planet ont représenté un peu plus du tiers de cette croissance soit 5,1%.
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