Jeudi 01 Octobre @ VIPress.netA Novo a achevé sa restructuration financière
Le groupe Anovo annonce avoir conclu des accords avec les créanciers de sa dette senior et d’avoir ainsi achevé sa restructuration financière ; avec un chiffre d’affaires de 350 M€ et 5700 salariés, A Novo est leader paneuropéen du service après-vente des technologies numériques dans le cadre de l’offre triple play des grands opérateurs des télécommunications et du multimédia (voix/données/images).
Le schéma comprend 3 volets :
Indépendamment de la réduction de l’échéance du 30 septembre 2009 à 2,5 M€ déjà annoncée, les créanciers bancaires ont accepté d’étaler sur sept ans le solde de leurs échéances (soit 25,1 M€) avec des semestrialités réduites allant de 1,25 M€ à 2 M€ ainsi qu’une partie in fine de 5 M€. Ces nouvelles échéances semestrielles sont désormais bien adaptées à la structure d’exploitation du groupe.
Genesis Partners, détenteur d’une créance nette de 14,1 M€, a cédé ce jour au groupe Anovo 7 M€ de créances pour un montant de 2,4 M€. Cette opération a un impact direct sur les fonds propres de l’exercice en cours et améliore ainsi significativement le gearing du groupe.
De plus, afin de financer la croissance d’Anovo et de renforcer plus avant les fonds propres, Genesis Partners s’est engagé à garantir à hauteur de 7,5 M€ une augmentation de capital ouverte à tous les actionnaires qui sera proposée au vote de l’assemblée générale dans le courant de l’exercice 2009/2010.
Pour mémoire, ce schéma se substitue aux accords précédents qui prévoyaient 5 annuités de 8,4 M€.
© VIPRESS - Soyez le premier informé !
Mentions légales