Mardi 18 Juin @ VIPress.netMétrologie : valorisé à 250 M€, Trescal change d’actionnaires
AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement, est entré en négociation exclusive avec 3i et TCR Capital en vue de l'acquisition de 82% du capital de Trescal, le spécialiste de la métrologie. Cette transaction, qui valorise la société française à environ 250 M€, est soutenue par l'équipe de direction de Trescal présidée par Olivier Delrieu. L'accord prévoit que le management et les employés détiendront les 18% restants du capital …
Basé à Paris, Trescal gère 150 sites de production dans 16 pays incluant la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Italie et l’Allemagne. Trescal compte plus de 1500 salariés à travers le monde et fournit plus de 25 000 clients de plusieurs secteurs d’activité incluant la défense, l’aérospatial, les télécommunications, le transport et l’automobile. Les services de métrologie de l’entreprise incluent le calibrage, la réparation et la maintenance des équipements de test et de mesure. Trescal propose également des solutions d’étalonnage de logiciels de gestion, de métrologie et un soutien technique.
3i a investi dans Trescal en 2010 aux côtés de TCR Capital qui a pris une participation minoritaire dans la société. Au cours de ce partenariat, Trescal est entré dans une nouvelle étape de son développement, a accéléré sa croissance et a renforcé sa position sur le marché grâce à sa croissance organique et à des acquisitions industrielles stratégiques. Grâce à ces opérations, le chiffre d’affaires de Trescal est passé de 110 M€ à 157 M€ entre 2010 et 2012.
Ainsi, la société a réalisé quatre acquisitions majeures, notamment, juste après l’arrivée de 3i, celle de Dynamic Technology qui a permis à Trescal de s’établir aux Etats-Unis. En parallèle, la société a accéléré son développement international avec les acquisitions d’Antec Engineering au Royaume-Uni, Stork Intermes aux Pays-Bas et Isocal en Autriche. Trescal a également ouvert un laboratoire à Singapour.
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