Mardi 21 Février @ VIPress.netInside Secure a levé 69 M€ en Bourse
Inside Secure, spécialiste français des circuits intégrés et des logiciels embarqués pour les transactions sécurisées et les applications liées a la sécurité numérique, vient de réussir son introduction en Bourse, sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris ; le taux élevé de sursouscription de plus de 5 fois sur la base de la taille de l’offre initiale, a permis de fixer le prix de l’introduction en bourse à 8,30 euros, soit proche du haut de la fourchette de prix, et d’exercer en intégralité la clause d’extension.
A l’occasion de cette opération, Inside Secure a levé 69 millions d’euros après exercice en totalité de la clause d’extension, ce montant pouvant être porté à 79,3 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation consentie à BNP Paribas et à Natixis en leur qualité de chefs de file et teneurs de livre associés de l’opération.
L’introduction en Bourse de la société d’Aix-en-Provence a pour objectif de permettre à l’entreprise de soutenir sa croissance organique, et notamment ses dépenses en matière de recherche et développement et l’augmentation du besoin en fonds de roulement et, le cas échéant de développer le groupe par le biais d’éventuelles acquisitions ciblées de technologies et/ou d’entreprises.
En 2011, Inside Secure a réalisé un chiffre d’affaires de 151,5 M€, dont 32% dans les circuits pour mobiles NFC, 40% dans la sécurité numérique et 28% dans les paiements sécurisés. Rien qu’au 4e trimestre, son chiffre d’affaires a atteint 44,65 M€ (+22%).
« Nous sommes très heureux du succès rencontré par l'introduction en bourse d’Inside Secure. La forte demande pour nos titres illustre la confiance des investisseurs dans le business model, la stratégie et les perspectives de croissance d’Inside Secure sur ses marchés. La technologie « Near Field Communication » (NFC), dont nous sommes un des pionniers introduit une véritable rupture technologique et sociétale dans le monde de la téléphonie mobile et au-delà. Fort du soutien de nos actionnaires et grâce à un positionnement unique, Inside Secure dispose de tous les atouts pour continuer à innover et poursuivre son développement sur ses marchés », a commenté Rémy de Tonnac, président du directoire d’Inside Secure.
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