Mardi 19 Septembre @ VIPress.netUn groupe d’investisseurs rachète Freescale pour 17,6 milliards de dollars
Une semaine après avoir confirmé être en négociations avec un groupe d’investisseurs, Freescale Semiconductor (5,8 milliards de dollars de CA en 2005) annonce avoir signé un accord définitif avec un consortium emmené par Blackstone Group, aux côtés de Carlyle Group, Permira Funds et Texas Pacific Group. Le consortium va racheter Freescale pour 17,6 milliards de dollars, soit un prix par action de 40 dollars, supérieur de 36% au cours de l’action de l’Américain ces 30 derniers jours.
La direction de Freescale a recommandé à ses actionnaires d’accepter la transaction. Dans le cadre de l’accord, une clause permet cependant à Freescale d’accepter sous 50 jours une offre de rachat supérieure, moyennant dédommagements. Mais hier, le groupe d’investisseurs emmené par Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), qui était également en négociations aux côtés de Silver Lake Partners pour racheter Freescale, a déclaré à Reuters qu’il ne renchérirait pas sur l’offre de Blackstone.
Rappelons que cet été KKR, Bain Capital, Silver Lake Partners, Apax et AlpInvest Partners ont pris une participation de 80,1% au capital de NXP (4,77 milliards d’euros de CA en 2005), l’ancienne activité semiconducteurs de Philips, ce dernier conservant 19,9 % des parts.
On ne sait pas pour l’heure si les futures propriétaires de Freescale infléchiront la stratégie du fabricant de semiconducteurs pour le sans fil, les réseaux, l’automobile, le grand public et l’industriel [L]http://semiconductor.vipress.net/rp.php?u=http://semiconductor.vipress.net/?id=yvtmqfnfMAYEkqww&p=1234MAYE5678|(voir notre article lors de la prise de fonction du p-dg Michel Mayer en septembre 2004)[/L]
Une chose semble sûre : les fabricants de semiconducteurs intéressent à nouveau les investisseurs qui anticipent une consolidation à venir de cette industrie pour dégager des plus-values.
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