Mardi 23 Novembre @ VIPress.netLe Chinois Xinmao affronte l’Italien Prysmian pour le rachat de Draka
La bataille du câble aura bien lieu ; lundi matin, les choses étaient pourtant claires : le fabricant de câbles néerlandais Draka avec repoussé officiellement l’offre d’OPA de Nexans pour apporter son soutien à l’offre de rachat à l’amiable de son concurrent italien Prysmian ; patatras, le Chinois Tianjin Xinmao S&T Investment met tout le monde d’accord en surenchérissant sur l’offre des Européens et valorisant Draka à 1 milliard d’euros.
Prise de court, la direction de Draka, qui tenait une conférence de presse pour vanter les mérites de ses fiançailles avec Prysmian, n’a pas réagi à chaud, mais a publié plus tard un communiqué, reconnaissant qu’elle allait étudier l’offre du Chinois dans l’intérêt de ses actionnaires…
Rappel des faits : Flint Investment, actionnaire principal (48,48%) de Draka, souhaite se désengager du fabricant de câbles et signe un accord pour apporter sa participation au Français Nexans, qui souhaite alors s’entendre avec la direction de Draka pour racheter les actions restantes à un prix de 15 euros par action, ce qui valorise Draka à 731 millions d'euros. La direction du fabricant de câbles néerlandais Draka refuse l’OPA de Nexans et annonce ce week-end un accord pour se jeter dans les bras de l’Italien Prysmian pour former un groupe de 20 000 personnes et de 5,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Prysmian propose pour sa part 17,20 dollars par action. Tout semblait joué avant de coup de théâtre de l’investisseur chinois (dont on ne sait pas grand chose), qui propose, lui, 20,50 dollars par action.
Implanté dans 31 pays, Draka a réalisé en 2009 un chiffre d’affaites de 2 milliards d’euros pour un bénéfice net hors éléments exceptionnels de 48,3 M€ (contre un CA de 2,7 milliards pour un bénéfice net de 83,5 M€ en 2008). L’entreprise emploie 9400 personnes. Le groupe néerlandais Draka s’était fait connaître des Français en 2004, en reprenant au nez et à la barbe de Nexans (anciennement Alcatel Cable) les activités d’Alcatel dans la fibre optique.
Il y a un an, Draka avait déjà tenté de fusionner avec l’Italien Prysmian, avant que les deux groupes ne renoncent à l’opération, faute de pouvoir s’entendre sur les termes financiers de leur fusion.
Prysmian, né en juillet 2005 de l’acquisition par Goldman Sachs de la branche Câbles & systèmes Energie et Câbles & Systèmes Telecom du groupe Pirelli, a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2009 avec un effectif de 12 000 personnes réparties dans 39 pays.
Avec une présence industrielle dans 39 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie, pour sa part, 22 700 personnes et a réalisé, en 2009, un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros. Nexans développe des solutions de câblage pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
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