Mardi 20 Avril @ VIPress.netNXP officialise sa prochaine introduction en Bourse
Le fabricant de semiconducteurs néerlandais NXP Semiconductors a déposé un dossier d’introduction en Bourse auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), indique le groupe dans un communiqué ; si le document ne précise pas le montant que prévoit de lever le fabricant pour se désendetter, les observateurs indiquent que NXP pourrait lever jusqu’à 1,15 milliard de dollars.
Le 29 septembre 2006, Philips avait cédé 80,1% de sa filiale aux fonds d’investissements Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), Bain Capital, Silver Lake Partners, Apax et AlpInvest Partners, le fabricant néerlandais conservant 19,9% de NXP.
NXP a mandaté les banques d’affaires Morgan Stanley, Barclays Capital, Credit Suisse, Merrill Lynch et Goldman Sachs pour réaliser l’introduction en Bourse.
Au quatrième trimestre 20009, la première fois depuis six trimestres, NXP avait renoué avec la croissance de ses ventes par rapport au même trimestre de l’exercice précédent : au quatrième trimestre, le fabricant de semiconducteurs néerlandais affichait en effet un chiffre d’affaires de 1130 M$, en hausse de 12,6% sur une base comparable par rapport au quatrième trimestre 2008 et de 8% par rapport au trimestre précédent.
Pour l’ensemble de 2009, NXP affiche ainsi un chiffre d’affaires de 3,843 milliards de dollars, contre 5,443 milliards en 2008. Cette forte baisse (1,6 milliard de dollars) s’explique pour 792 M$ par la cession des activités sans fil en juillet 2008 à une société devenue aujourd’hui ST-Ericsson, et donc à 808 M$ à la crise qui affecté l’ensemble de l’industrie lors du premier semestre 2009. Pour l’ensemble de 2009, NXP aura enregistré une perte nette de 161 M$, loin du déficit abyssal de 3,574 milliards de dollars de 2008.
Quant à son plan de restructuration en cours, NXP estime qu’il conduira in fine à une réduction de ses coûts annuels de 650 M$ courant 2011 (contre une estimation initiale de 550 M$ fin 2010). Le coût de cette restructuration devrait atteindre 750 M$ d’ici fin 2011, contre une première estimation de 700 M$ fin 2010.
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