Mardi 01 Décembre @ VIPress.netSchneider Electric et Alstom entrent en négociations exclusives pour l’acquisition d’Areva T&D
A l’issue de la réunion de son Conseil de surveillance le 30 novembre 2009, Areva a annoncé sa décision d’écarter les propositions de General Electric et de Toshiba et d’entrer en négociation exclusive avec Alstom et Schneider Electric pour la reprise des activités de sa filiale de transmission et distribution, Areva T&D ; Areva souligne que les valorisations obtenues étaient voisines et toutes supérieures à quatre fois le prix d'acquisition de cette activité il y a 5 ans.
Alstom et Schneider Electric proposent d’acquérir conjointement les titres d’Areva T&D pour une valeur de 2,29 milliards d’euros. Par ailleurs, au 30 juin 2009, la dette nette d’Areva T&D s’élevait à environ 1,05 milliard d’euros.
Les deux partenaires n’envisagent aucune restructuration liée à l’acquisition. Par ailleurs, en Europe et jusqu’à début 2013, il ne sera procédé à aucune fermeture de sites.
L’intégration proposée des activités d’Areva T&D, actuellement numéro trois mondial, chez Alstom pour la branche Transmission (environ deux tiers de l’activité) et chez Schneider Electric pour la branche Distribution (environ un tiers de l’activité), ferait de Schneider Electric et d’Alstom deux leaders mondiaux dans ce domaine, avec :
• un pôle amont, incluant la génération d’électricité d’Alstom (centrales clés en main, turbines et alternateurs) complétée par la transmission (très haute et haute tension) transférée d’Areva T&D à Alstom ;
• un pôle aval, incluant la distribution de Schneider Electric renforcée par la moyenne tension d’Areva T&D.
Alstom et Schneider Electric s’engagent à préserver et à développer les liens entre la transmission et la distribution sur tous les plans : commercial, par des accords de fournitures croisés, technologique par l’adoption de normes identiques (plates-formes et logiciels) et sur l’innovation par un programme ambitieux de R&D commun sur la « smart grid ». Alstom et Schneider Electric étendront enfin les capacités d’Areva T&D dans les projets clés en main (actuellement 1,6 milliard d’euros sur le seul périmètre transmission et distribution) à plus de 8 milliards d’euros sur l’ensemble de la filière électrique par l’adjonction des capacités d’Alstom et de Schneider Electric.
Au sein d'Alstom, les collaborateurs d'Areva Transmission formeront un troisième secteur aux côtés de Power et de Transport. En consolidant des équipes moyenne tension très complémentaires, Schneider Electric crée une nouvelle business « Energy » représentant 4,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour 22 000 collaborateurs.
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