L'essentiel Mardi 16 Avril @ VIPress.netCapteurs pour l’automobile : Littelfuse acquiert Hamlin
Littelfuse, fabricant américain de circuits de protection, annonce l’acquisition en numéraire pour 145 M$ du fabricant de capteurs pour l’automobile Hamlin. Ce dernier, dont les principaux sites sont implantés aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Chine et au Mexique, a réalisé un chiffre d’affaires de 76 M$ en 2012. Cette acquisition entre dans la stratégie de Littelfuse de créer une plate-forme globale de capteurs pour l’automobile …
Hamlin conçoit et fabrique des capteurs à effet hall, des relais et des commutateurs Reed, des composants d’induction et différents type de capteurs (accélération, position, niveau de liquide, débit, vitesse, détection d’occupation des sièges de véhicules) pour l’automobile et également pour les marchés de l’industriel.
Sa gamme de produits viendra compléter celle du Suédois Accel racheté par Littelfuse en juin 2012. Accel est un fabricant de composants électromécaniques avancés (capteurs, commutateurs) destinés principalement à l’industrie automobile. En 2011, Accel avait réalisé un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros. L’entreprise suédoise fondée en 1987 emploie environ 300 personnes et possède une usine en Lituanie depuis 1994.
Mentor Graphics accélère dans l’automobile
Troisième acteur mondial de la CAO électronique et au coude-à-coude avec Cadence pour la première place sur le marché européen, l’Américain Mentor Graphics compte notamment sur la maîtrise de l’Europe dans l’électronique automobile pour assurer sa croissance sur le Vieux Continent à un moment où l’industrie européenne des semiconducteurs donne des signes de faiblesse …
Alors que le marché mondial des semiconducteurs devrait retrouver une légère croissance cette année (+6,2%, à 316 milliards de dollars, selon la moyenne des sociétés d’études de marché), le marché mondial de l’électronique automobile, qui a représenté 189,4 milliards de dollars en 2012, affiche une insolente santé (+9% par an en moyenne entre 2010 et 2015). En Europe, la situation est encore plus constatée : le Vieux Continent jouit d’un savoir-faire reconnu mondialement dans l’électronique automobile, alors que les investissements des fabricants de semiconducteurs européens devraient chuter de 24% cette année, à 1,45 milliard de dollars (contre une stabilité pour l’ensemble des 25 premiers fabricants mondiaux).
Mentor Graphics, dont 50% des clients sont des fabricants de semiconducteurs et 50% des fabricants de systèmes, fait donc ainsi de l’automobile une de ses priorité de développement en Europe. Son offre d’outils de conception pour l’automobile est multiple (analyse thermique, mécatronique, distribution électrique, info-divertissement, logiciels embarqués, etc).
Mentor est bien implanté sur le Vieux Continent. 50% de son effectif en Europe concerne des emplois de R&D. La France abrite notamment deux centres de R&D, Mentor employant 125 ingénieurs de R&D sur un effectif de 235 personnes dans l’Hexagone.
Plus généralement, la stratégie de croissance de l’éditeur de logiciels de CAO repose sur trois piliers : le renforcement de ses positions où il est le numéro un mondial, la détection de discontinuités technologiques, et enfin l’adressage des marchés émergeants (transports, logiciels embarqués notamment). Les transports ont ainsi représenté 15% du CA de Mentor pour son exercice 2013 clos le 31 janvier dernier et dans le domaine des logiciels embarqués, la récente acquisition de l’activité automobile de Montavista permet à l’Américain de revendiquer le rang de numéro un mondial de Linux pour l’automobile.
Entre 1993 et 2011, Mentor Graphics estime que le nombre de domaines où il a acquis une position de leader est passé de 3 à 17. En 1996, Mentor tirait 30% de ses revenus où il occupait une position de leader (soit 136 M$). L’ an passé, le ratio est passé à 89%, soit plus de 900 M$ de revenus sur un CA total de 1088,7 M$). Dans le domaine des outils de CAO de cartes (25% de son CA), Mentor estime que sa part de marché est 2,5 fois plus importante que celle de son poursuivant immédiat. Le marché de l’automatisation de la conception de cartes croit de 7,5% par an en moyenne depuis 2009 et a atteint 600 M$ en 2012, selon l’EDA Consortium. Mentor revendique 45% de ce marché et environ 50% en Europe. Le Vieux Continent est à la pointe pour la conception de cartes complexes, estime Mentor. Mais la population de ces ingénieurs de conception viellit (les 2/3 ont plus de 45 ans) et les deux postes les plus difficiles à trouver les ingénieurs en électricité et les ingénieurs système.
Les discontinuités technologiques et l’adoption des technologies 28nm, 20 nm et 14 nm nécessitent le développement de nouveaux produits en CAO. Elles ont notamment permis à Mentor de faire passer sa part de marché dans l’émulation de 13% en 2008, à 34% en 2011, alors que ce marché croit de 28% par an en moyenne depuis 2009 pour atteindre 238 M$ en 2012. Sur ce créneau, l’accroissement des complexité des puces (plus de 2,6 milliards de transistors pour les derniers processeurs Xeon) réclame d’effectuer simultanément la conception et la vérification matérielle et logicielle.
Pour son exercice clos le 31 janvier 2013, 25% des prises de commandes de Mentor ont concerné la CAO de cartes, 25% les outils de vérification, 30% les outils de conception de circuits intégrés, 10% les produits pour marchés émergeants (transports et logiciels embarqués) et 10% les services.
Un milliard de smartphones avec processeur quadri-cœurs en 2018 ?
Selon ABI Research, 80% des téléphones mobiles livrés en 2012 intégraient un processeur simple cœur. Mais c’est déjà de l’histoire ancienne puisqu’en 2018, la société d’études estime que 92% des téléphones mobiles intégreront des processeurs à deux cœurs voire davantage. Notamment à cette date, un milliard de smartphones avec processeur quadri-cœurs seront livrés. L’étude souligne également l’essor inexorable des plateformes intégrées : des jeux de circuits intégrant processeur d’application, processeur bande de base et technologies de connectivité sans fil …
En 2012, seulement 19% des téléphones mobiles livrés faisaient appel à des plateformes intégrées. Ce ratio devrait grimper à 46% en 2018, soutient ABI Research. Sur ce créneau d’avenir, Qualcomm a une longueur d’avance sur ses poursuivants. Le premier fabricant mondial de circuits pour téléphones mobiles est actuellement le seul à intégrer la connectivité sans fil dans ses processeurs pour mobiles. Mais pour ABI Research, il devrait être rejoint prochainement par Intel et Broadcom, ses plus redoutables concurrents à en croire le cabinet d’études.
Enfin, ABI Research estime que 12% des téléphones mobiles livrés en 2012 intégraient déjà la technologie 4G LTE (ce qui semble beaucoup). Un ratio qui devrait atteindre 35% en 2018 (ce qui semble peu).
Chiffre d’affaires annuel en chute de 19% pour Soitec
Le Grenoblois Soitec, leader mondial des tranches SOI et spécialiste du photovoltaïque à concentration, annonce un chiffre d’affaires consolidé de 72,7 millions d'euros au quatrième trimestre de l'exercice 2012-2013, en baisse de 9,3% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires consolidé sur l'ensemble de l'exercice 2012-2013 clos au 31 mars s'élève à 262,8 millions d'euros, en repli de 18,7% par rapport à l’exercice précédent …
Sur l'ensemble de l'exercice 2012-2013, le chiffre d'affaires de la division électronique s'inscrit en baisse de 18,8% à 257,1 millions d'euros. Les ventes totales de tranches de SOI ont reculé de 30,1% à 197,6 millions d'euros. Les ventes de tranches de 300 mm de diamètre ont notamment diminué de 40% en euros en raison de la chute des ventes de PC. Les ventes de tranches d'autres diamètres, dédiées aux applications mobiles, ont augmenté de 13,4%, en chiffres publiés.
En rythme séquentiel, le chiffre d'affaires de la division électronique au quatrième trimestre a néanmoins progressé de 19,1% à 71,3 millions d'euros, principalement grâce à la croissance des ventes totales de tranches (+31,1% à 58,1 millions d'euros), portée par l'augmentation de 20% des ventes de tranches en 300 mm à 39,0 millions d'euros et le bond de 60,2% à 20,0 millions d'euros des ventes de tranches d'autres diamètres, dédiées aux segments de la téléphonie mobile.
L'activité de la division électronique devrait pourtant rester faible au cours de l'exercice 2013-2014 et la visibilité rester limitée, le marché des PC continuant de pâtir de sa cannibalisation par les smartphones et les tablettes, souligne l’entreprise.
La division énergie solaire a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 5,8 M€, en recul de 15,5%.
« Les mesures de maîtrise des coûts mises en œuvre au cours de l'exercice commencent à porter leurs fruits comme en témoigne l'amélioration de la perte opérationnelle courante attendue pour le second semestre par rapport à une perte opérationnelle courante de 70,2 millions d'euros au premier semestre », souligne l’avis financier de Soitec. L'activité électronique, qui s'est dotée d'un important programme de réduction des coûts, devrait dégager un résultat opérationnel courant positif au second semestre, estime Soitec qui publiera ses résultats annuels audités le 23 mai prochain.
Produits pour réseaux optiques : Altera acquiert le Danois TPACK
Numéro deux mondial des FPGA, l’Américain Altera vient d’annoncer le rachat de TPACK, la filiale danoise du fabricant de semiconducteurs américain AMCC (Applied Micro Circuits). Implanté à Copenhague, TPACK est spécialisé dans le développement de produits à base de FPGA pour les équipements de réseaux de transport optiques (OTN pour Optical Transport Network). Cette acquisition viendra accélérer et compléter l’offre d’Altera sur le marché des solutions OTP …
Sur ce créneau, Altera s’était en effet déjà distingué en décembre 2012 par l’acquisition de son compatriote Avalon Microelectronics, qui développe notamment des blocs d’IP pour réseaux OTN destinés à être intégrés dans des FPGA ou des Asic.
Selon Infonetics, le marché des équipements OTP devrait atteindre 13 milliards de dollars en 2017.
Altera collaborait avec TPACK depuis 2007. Suite au rachat de TPACK auprès d’Applied Micro Circuits, Altera vient parallèlement de signer un accord de coopération avec AMCC. Les deux partenaires vont développer des solutions communes pour les applications de centres de données.
Légère perte pour Egide en 2012
Le chiffre d'affaires 2012 du groupe Egide, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles, s'est élevé à 25,6 millions d'euros, en baisse de 4,8% par rapport à l'année précédente. Le secteur militaire et spatial a représenté 47% de l'activité en 2012 (contre 49% en 2011), le secteur industriel 34% (28% en 2011) et les télécoms 18% (22% en 2011) tandis que la location des locaux de la filiale marocaine Egima a contribué à hauteur de 1% dans le chiffre d'affaires consolidé du groupe …
« Egide a su prendre les mesures nécessaires pour limiter l’impact de la crise sur ses performances 2012, sans entamer son potentiel industriel. La forte croissance du chiffre d’affaires de nos filiales anglo-saxonnes a partiellement compensé le ralentissement de l’activité d’Egide SA, toujours pénalisée par la faible demande en télécoms optiques et par la baisse d’un important client infrarouge export », a commenté Philippe Brégi, p-dg d’Egide.
L’activité 2012 a dégagé un résultat opérationnel proche de l’équilibre (contre un bénéfice de 0,8M€ en 2011). Ce résultat reflète de fortes disparités entre les sociétés du groupe : l’unité française est en deçà de son point d’équilibre alors que les filiales américaine et anglaise demeurent bénéficiaires. Egide enregistre ainsi une perte nette de 0,2 million d’euros, contre un bénéfice de 0,6 million d’euros en 2011).
« Egide a fait la démonstration sur l’année 2011 de son retour à la profitabilité dès que l’activité est suffisante pour absorber ses frais fixes. Cela s’est encore vérifié en 2012 pour les filiales étrangères du groupe, mais cela n’a pas été le cas pour Egide SA. Toutes les mesures qui ont été engagées en fin d’année dernière afin d’adapter les coûts d’Egide SA à son niveau d’activité seront poursuivies en 2013 afin de limiter l’impact des frais fixes sur les résultats du groupe », poursuit Philippe Brégi, qui souligne que les perspectives de ventes pour 2013 n’indiquent aucune reprise ni dégradation, ce qui conduira donc à une stabilité des ventes du groupe.
Pour le premier trimestre 2013, Egide a réalisé un CA de 6,25 M€, en légère progression de 1,1 % par rapport au quatrième trimestre 2012 et en baisse de 4,4 % par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent.
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