L'essentiel Mercredi 19 Août @ VIPress.netSuite du feuilleton de l'été : Spécial conjoncture en semiconducteur
Nous poursuivons aujourd'hui notre tour d'horizon de l'actualité estivale par l'examen de la conjoncture dans l'industrie du semiconducteur
Demain, nous continuerons le traitement des évènements de l'été par l'analyse de la conjoncture dans les autres secteurs "amont" de la filière électronique.
La production mondiale de circuits intégrés a augmenté de 33% en trois mois
L’inversion de tendance dans le cycle de conjoncture de l’industrie du semiconducteur s’est inscrite dans les statistiques du Sicas : au deuxième trimestre, la production réelle de semiconducteurs s’est redressée de 33% par rapport au premier trimestre 2009, à 1,614 million de tranches par semaine (en équivalent 200 mm de diamètre), même si elle reste inférieure de 24,4% à celle du deuxième trimestre 2008.
Selon le Sicas, Semiconductor International Capacity Statistics, le taux d’utilisation des capacités de production des usines de circuits intégrés dans le monde est remonté à 77,8% au deuxième trimestre, contre 56,8% au premier trimestre 2009 ; en trois mois, la capacité de production installée a reculé de 3,7%, à 1,920 million de tranches par semaine (en équivalent 200 mm de diamètre), mais la production réelle de circuits intégrés a fait un bond de 31,9%.
Pour circuits les plus avancés (motifs inférieurs à 0,08 µm), le taux d’utilisation des capacités de production est remonté en trois mois de 69,9% à 90,2% et la production réelle a progressé de 31,5%, à 812 600 tranches par semaine (en équivalent 200 mm de diamètre), soit 54,4% de la production totale de circuits intégrés.
Chez les fondeurs, la production réelle a fait un bond de 61,6% en trois mois, à 239 700 tranches en équivalent 200 mm, et leurs usines ont tourné à 83,1% au 2e trimestre 2009 contre 50,1% au 4e trimestre 2008.
Notons également que les usines de 300 mm de diamètre ont tourné à 91,9% de leur capacité contre 72,8% au 1er trimestre ; la capacité installée en fabs 300 mm a reculé de 1,6% en trois mois (à 425 800 tranches par semaine) alors que la production réelle sur tranches de 300 mm a progressé de 24,2% en trois mois.
Pour les discrets, le taux d’utilisation des capacités de production est remonté à 65,1% contre 42,6% au premier trimestre, la production réelle ayant augmenté de 48,2% en trois mois !
Globalement, le taux d’utilisation des capacités de production de l’ensemble des semiconducteurs (circuits intégrés + discrets) a progressé de 55,6% à 76,7% en trois mois.
[L]http://www.eeca.eu/index.php/esia_press/en/new_sicas=0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c|Statistiques complètes[/L]
Les ventes mondiales de semiconducteurs ont progressé de 17% au deuxième trimestre
Les ventes mondiales de semiconducteurs ont représenté 51,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, en progression de 17% par rapport au premier trimestre de 2009, point bas de la crise, selon la SIA, l’association des fabricants américains ; les ventes du deuxième trimestre restent toutefois inférieures de 20% à celles du deuxième trimestre 2008.
En juin, les ventes mondiales de SC ont représenté 17,2 milliards de dollars, en hausse de 3,7% par rapport à mai 2009, mais inférieures de 20% à celles de juin 2008. Sur les six premiers mois, le marché mondial du semiconducteur affiche ainsi un retard de 25%, à 95,9 milliards, par rapport aux 127,5 milliards du premier semestre 2008. La SIA note avec soulagement que les prévisions pessimistes du début d’année ont été revues à la hausse : en nombre d’unités, le marché mondial des PC devrait finalement baisser cette année de 0% à 5% par rapport à 2008, contre une estimation initiale de –9% à –12% ; le marché des téléphones mobiles devrait, quant à lui, reculer de 7% à 9%, alors que les sociétés d’études anticipaient au départ une chute de l’ordre de 15%. Or, ces deux produits représentent 60% de la consommation mondiale de semiconducteurs.
En Europe cette fois, les ventes de juin ont représenté 1,615 milliard d’euros, en baisse de 2% par rapport à mai 2009 et en recul de 25,1% par rapport à juin 2008. Depuis le début de l’année, le marché européen du semiconducteur affiche un recul de 25,1% par rapport au premier semestre 2008.
Les ventes des 20 premiers fabricants de semiconducteurs ont bondi de 21% au 2e trimestre
Le deuxième trimestre marque le retour de la constitution des stocks de semiconducteurs, affirme sans détours IC Insights : pour preuve, les ventes des 20 premiers fabricants de semiconducteurs ont bondi de 21% au deuxième trimestre par rapport au premier, à 36,47 milliards de dollars, alors qu’elles avaient décroché de 16% au premier trimestre par rapport aux trois derniers de 2008, point de départ du retournement de conjoncture.
Si l’essentiel de la hausse des ventes du Top20 s’explique par le reconstitution des stocks, IC Insights estime que la hausse de la demande saisonnière en systèmes électroniques au troisième trimestre conduira à une hausse séquentielle des ventes du Top20 de 8% au 3e trimestre. Pour l’ensemble de 2009, IC Insights confirme une prévision de baisse du marché mondial des semiconducteurs limitée à 17%.
Parmi les 20 premiers fabricants de semiconducteurs, les meilleures performances ont été enregistrées par TSMC, qui gagne cinq places en trois mois, Hynix et MediaTek, alors qu’AMD, Freescale et Fujitsu ont été à la peine (voir tableau ci-dessous).
Côté investissements, le club des fabricants de semiconducteurs qui dépasseront le milliard de dollars de dépenses devrait se limiter à trois membres cette année (Intel, Samsung et TSMC), contre 8 membres en 2008 et 16 entreprises en 2007.
Hausse de 14,9% du marché français du semiconducteur en juin
L'enquête du mois de juin 2009, portant sur les facturations des fabricants de semiconducteurs installés en France et adhérents du Sitelesc, comparée à la moyenne des 3 mois précédents affiche une hausse de 7,8% ; ce résultat provient d’une bonne tenue du marché français (+14,9%) et d’un marché export qui continue de se dégrader (-10,1%).
Cette amélioration intervient à un moment où l’économie française dans son ensemble enregistre un signe de reprise avec une hausse de 0,3% du produit intérieur brut au deuxième trimestre, alors que le PIB avait reculé de 1,3% au premier trimestre.
Concernant les familles de produits, les circuits intégrés progressent de 13,2% alors que les discrets reculent fortement de 20,4%. Le Sitelesc note que le marché français tire à la fois les circuits intégrés (+16,5%) et dans une moindre proportion les semiconducteurs discrets (+3,3%).
Par ailleurs, les commandes enregistrées en juin, comparées à la moyenne des 3 mois précédents, progressent de 7,3% essentiellement soutenues par les circuits intégrés.
Le marché européen de la distribution de semiconducteurs s’est effondré de 32,6% au deuxième trimestre
Pire qu’au premier trimestre : le marché de la distribution européenne de semiconducteurs a enregistré au deuxième trimestre une chute de 32,6% par rapport au deuxième trimestre 2008, à 869 millions d’euros : selon les statistiques de la DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists, les ventes du premier semestre 2009 affichent ainsi une chute de 29,2%, à 1,86 milliard d’euros, par rapport au premier semestre 2008.
Selon la DMASS, qui, rappelons-le, ne prend en compte que les semiconducteurs hors composants pour PC, les ventes du deuxième trimestre ont chuté sur un an de 40,3% en Italie, à 99 M€, de 34,3% en Allemagne, à 282 millions d’euros, de 27% en France, à 78 millions d’euros et de 28% au Royaume-Uni, à 80 M€.
Toutes les familles de produits ont vu leur ventes trimestrielles reculer par rapport au deuxième trimestre 2008. Les ventes européennes de circuits analogiques on chuté de 30,5%, à 244 millions d’euros ; celles de microprocesseurs et de microcontrôleurs ont chuté de 37%, à 192 M€. Les pires résultats ont été enregistrés dans les capteurs (-47%), les circuits de puissance (-40,4%), les discrets (-38,2%) et les circuits logiques standards (-39,1%). La chute des ventes de mémoires a été de 18,2% et celle des circuits logiques programmables de 25%. Seules les mémoires flash se sont bien comportées avec un recul limité à 2,4%.
La DMASS note toutefois qu’en juillet les rapports commandes sur facturations étaient assez élevés et qu’un retour à la confiance quant à un redressement du marché s’est fait jour. L’organisation estime néanmmoins qu’il faudra des années avant de retrouver le niveau d’activité du début de 2007, niveau qui était 40% plus élevé que celui du dernier trimestre.
Fondée en 1989, la DMASS compte à ce jour 33 membres actifs et représente, suivant les pays, entre 80% et 85% du marché européen de la distribution.
Equipements pour SC : les commandes redeviennent supérieures aux livraisons
L’industrie des équipements pour la fabrication des semiconducteurs sort peu à peu la tête de l’eau : hier, SEMI a annoncé que le book-to-bill (rapport commandes sur facturations) des fournisseurs américains d’équipements pour SC avait franchi l’unité en juillet (1,06, après 0,80 en juin), une première depuis janvier 2007.
Depuis le début de l’année, avec une valeur de 0,47 en janvier, le book-to-bill n’a cessé de progresser de mois en mois, sans toutefois jamais atteindre l’unité avant le mois dernier.
Selon SEMI, les prises de commandes en équipements US ont représenté 569,7 M$ en juillet, contre 351,7 M$ en juin 2009 (et 889 M$ en juillet 2008…). Les facturations ont pour leur part progressé de 22% en un mois, à 538 M$, mais restent inférieures de 50% à celles de juillet 2008.
La consommation de silicium a bondi de 79% au deuxième trimestre
Selon SEMI, les ventes mondiales de tranches de silicium en surface livrée ont fait un bond de 79% au deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l’année, traduisant ainsi la reprise de la production de puces dans la seconde moitié du semestre ; pour autant, la consommation mondiale de silicium est restée inférieure de 27% à celle du deuxième trimestre 2008, montrant ainsi le chemin qui reste encore à parcourir pour effacer cette crise.
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