L'essentiel Vendredi 09 Mars @ VIPress.netTexas Instruments et Altera abaissent leurs prévisions trimestrielles
En raison d’une demande plus faible que prévu pour les composants de sa division « produits sans fil », Texas Instruments vient d’abaisser ses prévisions de chiffre d’affaires pour le premier trimestre ; invoquant également un affaiblissement de la demande émanant de sa clientèle dans le sans fil et des ajustements de stocks plus prononcés et plus larges que prévu, le fabricant de FPGA Altera a également revu à la baisse ses prévisions de ventes trimestrielles.
Les ventes trimestrielles de Texas Instruments devraient ainsi s’échelonner entre 2,99 et 3,11 milliards de dollars de dollars, contre une prévision initiale de 3,02 à 3,28 milliards, conduisant également à estimation plus basse de son bénéfice par action. TI s’attend à un retour à la croissance pour le deuxième trimestre, signalant ainsi la fin des corrections des stocks qui pénalisaient l’industrie du semiconducteur.
Au quatrième trimestre, TI avait réalisé un CA trimestriel de 3,42 milliards de dollars, en baisse de 1% par rapport au troisième trimestre 2011 et de 3% sur un an, pour un bénéfice net de 298 M$, en chute de 50% en trois mois et de 68% sur un an. Ses prises de commande du trimestre avaient reculé de 9% sur un an et de 7% en trois mois, à 2,86 milliards de dollars. TI a ainsi terminé l’année 2011 sur un CA annuel de 13,735 milliards de dollars, en baisse de 2% par rapport à 2010. Son bénéfice net a chuté de 31%, à 2236 M$.
Altera, qui s’attendait jusqu’ici à un recul séquentiel de ses ventes de 5% à 9% du fait d’un décalage des commandes dans le militaire et d’une faible demande dans le sans fil, prévoit désormais un recul de 7% à 9% en raison des corrections de stocks. Pour autant, tout comme TI, l’Américain s’attend à une reprise de la croissance au deuxième trimestre et met en avant un book-to-bill (rapport commandes sur facturations) qui reste supérieur à l’unité.
Disques durs : Western Digital atteint 15 milliards de dollars de CA avec Hitachi
L’Américain Western Digital vient de finaliser l’acquisition d’Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST), dans une transaction qui atteint finalement 4,8 milliards de dollars (3900 M$ en numéraire et 900 M$ en actions) ; le groupe japonais Hitachi détient en retour environ 10% des actions du numéro un mondial des disques durs, dont la taille grossit ainsi d’un tiers et le chiffre d’affaires atteint les 15 milliards de dollars.
En 2011, Western Digital a en effet vendu 190 millions de disques durs (dont 43 millions d’unités hors informatique) contre 105 millions (dont 24 millions pour produits d’électronique grand public) pour Hitachi GST. Le premier a réalisé un CA annuel calendaire de 9344 M$, contre 5773 M$ pour le second.
Rappelons qu’en décembre dernier, l’Américain Seagate avait finalisé l’acquisition de l’activité disques durs de Samsung, dans une transaction évaluée à 1,4 milliard de dollars, constituant ainsi l’autre concentration majeure dans l’industrie des disques durs.
Selon IHS iSuppli, en raison de l’impact des inondations en Thaïlande, les livraisons mondiales de disques durs ont plongé de 30% en trois mois, reculant de 175,2 millions d’unités au troisième trimestre à 123,3 millions d’unités au quatrième trimestre 2011. Du fait de ses implantations d’usines, Western Digital a en effet vu ses livraisons chuter de 51% en trois mois, à 28,5 millions d’unités. Moins affecté, Seagate a vu ses ventes reculer de seulement 8%, à 46,9 millions de disques durs. Ainsi, Seagate s’est emparé de 38% du marché au 4e trimestre 2011, devant Western Digital (23%), Toshiba (16%), Hitachi Global Storage Technologies (14%) et Samsung Electronics (9%).
Selon IDC, le marché mondial des disques durs devrait croître en moyenne de 8,6% par an entre 2011 et 2016.
La croissance du marché des équipements CMS ralentit
Selon ASM Assembly Systems (anciennement Siemens), la croissance du marché mondial des équipements CMS a ralenti au deuxième semestre 2011, après un fort démarrage en début d’année ; ce cycle baissier devrait être derrière nous à la mi-2012, prévoit Stephanie Pepersack, en charge des analyses de marché chez le fabricant de machines de placement.
Suivant les pays, le marché des équipements CMS a enregistré de fortes disparités en 2011, soutient ASM AS. Ainsi, il aurait reculé de 15% en Chine (après une forte progression en 2010), alors que sa croissance aura été à deux chiffres en Amérique du Nord et du Sud (+40%), en Europe (+20%) et en Asie du Sud-Est hors Chine (+15%).
Pour sa part, ASM AS a réalisé un chiffre d’affaires de 626,3 M$ en 2011, soit 37,8% du CA total record de 1,66 milliard de dollars de sa maison-mère ASM Pacific Technology. ASM AS estime avoir gagné des parts de marché, même en Europe où est l’ancienne filiale de Siemens est pourtant déjà particulièrement bien implantée.
Rappelons que le groupe de Hong-Kong ASM Pacific Technology (ASMPT) a finalisé le rachat du fabricant de machines d’assemblage de composants électroniques Siplace de Siemens Electronics Assembly Systems (SEAS) en janvier 2011. Siplace a conservé son quartier général et son usine à Munich, ville qui continue d’être le centre de développement mondial du groupe pour les technologies de placement CMS et est devenu le centre européen pour tout le porte-feuille de produits d’ASMPT.
Ecrans plats pour l’automobile : 62 millions d’unités en 2015 ?
L’écran plat devient de plus en plus présent dans l’automobile pour l’aide à la navigation, le divertissement et les vidéos au dos des sièges ou tout type d’informations conducteur (consommation, sécurité, …) ; ainsi NPD Displaysearch prévoit que 62 millions d’écrans seront intégrés dans les voitures en 2015, soit une hausse de près de 50% par rapport au marché de 42 millions d’unités de 2011.
Ces applications réclament des écrans couleur de plus grande résolution pour l’affichage des cartes routières notamment, ce qui fait que les LCD à matrice active gagnent du terrain par rapport aux LCD à matrice passive pour des applications de type console pour tableau de bord.
Côté fabricants, les Japonais, --passés maîtres dans la production d’écrans de petite et moyenne diagonale à haute résolution-, dominent ce marché. Sharp détiendrait ainsi 24,5% du marché des écrans plats pour l’automobile, devant Sony (18,9%) et Toshiba (14,7%). Suivent LG Display (9%), Optrex (8,5%), AU Optronics (8,1%), etc.
TSMC à pleine capacité au deuxième trimestre ?
TSMC, premier fondeur mondial, a réalisé en février un chiffre d’affaires de 33,86 milliards de dollars taïwanais (1147 M$), en baisse de 2,1% par rapport à janvier 2012 et en hausse de 3,6% par rapport à février 2011 ; sur les deux premiers mois de l’année, les ventes du fondeur sont en hausse de 0,5% par rapport à janvier-février 2011, à 68,42 milliards de dollars taïwanais (2317 M$).
Selon le quotidien taïwanais DigiTimes, Morris Chang, p-dg de TSMC a déclaré que les usines du fondeur tourneraient à nouveau à pleine capacité dès le deuxième trimestre et que le développement des procédés 28 nm et 20 nm se déroulait comme prévu. La technologie 28 nm devrait représenter 10% des ventes de TSMC dès cette année, poursuit le quotidien.
Rappelons qu’UMC a publié pour février un chiffre d’affaires de 7,523 milliards de dollars taïwanais (254 M$), en baisse de 6,55% par rapport à janvier 2012 et en chute de 16,48% par rapport à février 2011 ; sur les deux premiers mois de l’année, les ventes du fondeur sont en recule de 15,96% par rapport à janvier-février 2011.
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