Il aura fallu en 2013 dépasser les 3,9 milliards de dollars de ventes pour faire partie du classement des 20 premiers acteurs mondiaux de l’industrie des semiconducteurs, selon le classement annuel d’IC Insights. Pour le cabinet d’études américain, le classement a été largement chamboulé l’an passé, en raison notamment de l’envolée de 32% du marché des mémoires Drams. Avec des croissances supérieures à 30%, Micron (+82%), SK Hynix (+43%), MediaTek (+36%) et Qualcomm (+31%) sont les grands vainqueurs de ce classement 2013 au détriment des fournisseurs japonais …

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Collectivement, les 20 premiers fabricants de semiconducteurs ont vu leurs ventes progresser de 9% cette année, soit plus de 2 fois plus vite que la croissance de 4% de l’ensemble du marché des semiconducteurs.

Grâce au rachat du Japonais Elpida, l’Américain Micron gagne cinq places dans le classement pour se propulser au cinquième rang mondial. SK Hynix, malgré l’incendie survenu dans son usine chinoise, a bénéficié à fond du regain de forme du marché des Drams. Le Taïwanais Mediatek, dont les ventes de processeurs pour smartphones ont doublé en 2013, passant de 108 millions à plus de 200 millions d’unités, gagne six places pour faire son entrée dans le Top20 à la seizième place. Avec le rachat en cours de son compatriote MStar, MediaTek pourrait même occuper le 12e rang mondial cette année avec plus de 6 milliards de dollars de chiffre d’affaires. De même, Avago, qui va racheter LSI, devrait passer du 27e rang en 2013 au 13e rang cette année, avec plus de 5 milliards de dollars de CA.

Par contraste, les fournisseurs japonais mordent la poussière : Fujitsu perd cinq places pour sortir du Top 20 ; Renesas passe du septième au onzième rang mondial. Des déclassements qui s’expliquent par les restructurations et les cessions de pans entiers de leurs activités semiconducteurs, mais aussi par la dépréciation du yen face au dollar. Si Fujitsu, Sony et Renesas décrochent respectivement de -16%, -15% et -14% en 2013, à taux de change constants, leurs ventes de semiconducteurs auraient progressé respectivement de 3%, 4% et 5%.

Le Top20 du semiconducteur en 2013 distingue 9 entreprises américaines, trois japonaises, trois européennes, trois taïwanaises et deux coréennes. Trois entreprises sont de « purs » fondeurs (TSMC, Globalfoundries et UMC) et cinq entreprises sont fabless. Les neufs premières entreprises en terme de croissance incluent trois fabricants de mémoires (SK Hynix, Micron et Toshiba), deux entreprises fabless (MediaTek et Qualcomm) et deux fondeurs (TSMC, Globalfoundries).